2300W-2400W Rubin功耗上来，微通道和液态金属哪些公司受益？
AI芯片散热的压力，正在从 H100 的TDP 700W 推到 2300W-2400W。功耗一上来，问题就不只是冷板够不够大，而是热量从裸晶出发以后，能不能少经过几道低效传递。如果只记一个判断，就是别把散热升级看成单点材料替换。Rubin 把问题推到热阻链前端，微通道和液态金属要分别回答“冷却液能不能更近”和“接触界面能不能更实”这两个问题。Rubin...
华为韬定律，最新芯片即将量产，华为半导体供应商汇总
华为正式发布“韬定律”，说白了就是芯片制程现在卷不动了，换个思路卷时间——用逻辑折叠、3D堆叠这些黑科技，把晶体管密度卷到等效1.4nm，首款麒麟芯片今年秋天就落地！ 这背后最大的增量是啥？先进封装材料！ 芯片一折叠、一堆叠，发热量猛增，里面要填多少导热胶、固晶膜、底部填充胶？每一层都是钱，层数越多，单颗芯片的材料价值量越高。这就是妥妥的量价齐升逻辑！...
华为韬(τ)定律最被低估、同时确定性最高的核心受益标的之一，
回天新材(300041)确实是华为韬(τ)定律最被低估、同时确定性最高的核心受益标的之一，甚至在某些维度上比华海诚科、盛合晶微更具长期投资价值。为什么回天新材是"最受益"的核心逻辑1. 合作深度无人能及：华为全球胶粘材料唯一战略合作伙伴- 2019年起成为华为核心供应商，目前对接用胶产品超过50款，多款进入华为一级资源池- 9516...
算力尽头的“隐形地主”：德邦科技的“散热帝国”正在改写全球定价权！
一、 悬念开场：当散户在恐慌“大基金减持”时，聪明钱在抢什么？4月29日，A股风声鹤唳。一则“国家大基金减持德邦科技股份”的公告，让无数散户慌不择路，交出了手中的筹码。但如果你把视线拉长，穿透这层短期的情绪迷雾，你会看到一个截然不同的真相：就在散户疯狂抛售的同时，北向资金（陆股通）在过去一个月里，持仓量逆势大增了147%！ 而刚刚披露的2026年一季报...