孙宇晨：AI时代如果错过了英伟达，千万不要错过可控核聚变！
孙宇晨主要围绕能源与科技的未来布局展开讨论，核心观点可总结为以下几点：1. 能源危机预警：算力驱动下的缺电时代他指出，当前看似电力资源充沛，但随着算力（尤其是AI训练）的爆发式增长，人类将很快进入“前所未有的缺电时代”。算力对电力的消耗极其巨大，这会成为科技行业发展的关键瓶颈。2. 科技巨头的实体资产布局建议呼吁阿里、腾讯、字节跳动等企业利用利润“采买...
上海电气：燃气轮机
一个全球性的"缺电焦虑"2026年，全球资本市场最火爆的故事之一，是GE Vernova——这家美国燃气轮机巨头，股价刚刚创下历史新高，市值突破3000亿美元（约合人民币2.1万亿）。是什么让一家"卖发动机"的公司比很多互联网大厂还值钱？答案是：AI数据中心正在疯狂"吃电"。训练一个大模型消耗...
AIDC电荒与供需错配共振：燃机主线及核心标的梳理
一、近期热点事件：1、北美AI数据中心(AIDC)陷入"电荒"，巨头开启自建电厂潮：全球AI算力集群规模急剧膨胀，单体能耗屡创新高，北美变压器老化与输电网扩容速度远不及算力增长。为打破电力瓶颈，以Meta为首的科技巨头绕开原有电网，大规模投建燃气发电厂保障数据中心供电。2、国际巨头产能告急，中国出海厂商狂揽北美美大单：GEM数据显示...