近期A股化工板块炒作的三大特征与核心受益公司
近期A股化工板块（尤其是尿素、甲醇、磷化工及相关衍生品）的强势爆发，主要围绕“地缘冲突引发的全球供应链重塑”与“大宗商品涨价预期”两大核心逻辑展开，具体呈现出以下三大热点特征： 1、咽喉水道受阻引发全球“断供焦虑”与“替代效应”：由于霍尔木兹海峡西侧国家掌控了全球近1/3的尿素、44%的硫磺以及近1/5的氨出口量，该地区的地缘博弈直接...
郭明琪：英伟达PCB升级至M10，沪电股份主供
郭明錤 (Ming-Chi Kuo) @mingchikuo供应链调查更新：Nvidia与沪电股份已开始测试次世代CCL材料M10，将带动未来AI服务器的PCB材料新一轮升级周期。几个重点：此测试计划意味着沪电股份在Nvidia次世代机柜Kyber与新平台 Rubin Ultra / Feynman的PCB之开发上有领先优势，此优势有助于该公司未来的营...
锂电储能新一轮机会的起点
1、锂电板块核心投资观点总述•核心投资结论：当前锂电板块核心投资结论可从供需节点与配置思路两方面明确：其一，供需错配与配置关键时间节点清晰，2026年三季度锂电板块尤其是锂电材料板块将进入新一轮供需错配关键窗口期，多数锂电材料会在该季度出现供应紧张局面；2026年二季度锂电材料通胀将逐步到来，对锂电池企业而言，整体业绩上修预期以及二、三季度之后的需求持...
中国核建，4倍空间，世界三倍核能计划，谷歌亚马逊Meta承诺，周末发酵
背景：1、2026年3月10日，在法国巴黎举行的第二届核能峰会上，中国宣布加入由22个国家在第28届联合国气候变化大会上共同发起的《三倍核能宣言》，这一举措为促进全球核能可持续发展和能源绿色低碳转型注入强劲动力：2、世界核能协会周三宣布，包括谷歌、亚马逊、Meta等全球大型科技和工业用电巨头，已经签署承诺书，支持“2050年前将全球核能发电量至少翻3倍...