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行业信息

  • 地缘：
事件：

11:09:02【伊朗说将抵抗敌人至最后一滴血】3月1日

10:24:23【伊朗称将开启最猛烈进攻】3月1日

12:34:35【伊朗导弹击中以军总参谋部】3月1日

00:13:22【伊朗外交部说遇袭小学150至160人死亡】3月1日

09:30:47【伊朗最高领袖哈梅内伊遇袭身亡】3月1日

10:23:25【据称伊朗防长等约40名伊朗官员在袭击中死亡】3月1日

08:33:32【哈梅内伊四位亲属据称在袭击中身亡】3月1日

09:40:26【伊朗政府宣布40天全国哀悼】3月1日

13:24:38【特朗普：若伊朗发动猛烈行动 美将以“前所未见的强大力量”回击】3月1日

10:54:11【五角大楼称美军12小时内对伊朗发动900次空袭】3月1日

11:02:55【美方宣布发动新一轮打击】3月1日

08:28:36【伊拉克民兵武装对伊拉克及其周边地区美方目标发动无人机袭击】3月1日

05:03:20【也门胡塞武装称完全支持伊朗】3月1日

05:33:22【迪拜国际机场遭袭】3月1日

军工：

①太空部队：

2 月 28 日美军对伊朗的军事打击，将太空部队、空军、海军、海军陆战队和陆军派往针对伊朗的行动中，其中太空部队（USSF）作为独立军种首次实战　

太空部队作为独立军种首次正式参与实战。美军太空部队 2019 年成立，此次参战承担多项核心任务，加入伊朗实战标志着人类战争从海陆空三维战场迈入 “海陆空天” 四维时代，太空战场成为改变战争格局的新变量。

SpaceX与美军太空部队深度绑定，客观助力美军打造全球制天权。其核心订单和技术迭代依赖美军，猎鹰 9 号发射大多数美国军用卫星。星链在战场作用显著，此次作战可能采用 “星盾” 系统（军用加密版星链），侧重通信、对地侦察、导弹预警、电子干扰，反卫星

太空军参战改写太空和航天产业逻辑，航天战略紧迫度升级。各国军方将加速对本土商业航天公司投入。航天竞争是国家安全层面军备级竞争，军方需求有望倒逼核心技术升级。

②AI军工：

09:26【美军在中东打击行动中使用Anthropic旗下的Claude人工智能工具】3月1日

军工+AI是中美竞争形成军事体系代差不容忽视的方向，军工也有望是AI应用、机器人率先且迫切落地的方向。

1、趋势：过去10年是信息化，今年是向智能化、无人化迈进的大拐点。十五五规划中军工AI、无人化装备是新质战斗力的重要组成。2026年是十五五第一年，今年是军工AI落地元年，是卡位未来10年军工AI红利的重要窗口期。

2、美国：已经诞生Palantir、Anduril新贵，市值颠覆传统军工企业。Palantir涨幅超20倍，代表最先进战斗力集中在AI军工方向。

中国：十五五军费重点方向，在云、边、端侧领域都会上AI，军工+AI无处不在，军工AI+指控无人装备集群会在国内、军贸市场大放异彩。

石油/航运：

01:30:22【伊朗伊斯兰革命卫队宣布关闭霍尔木兹海峡】3月1日

23:50:02【欧盟称收到伊朗“任何船只均不得通过霍尔木兹海峡”无线电信号】2月28日

07:57:01【美能源部官员：美国不打算从战略储备中释放石油】3月1日

11:10:53【加拿大皇家银行：欧佩克+基本都已达到最大产能 油价突破每桶100美元是明显威胁】3月1日

11:35:41【巴克莱：美伊紧张局势下 布伦特原油或涨至80美元/桶】3月1日

中国约三分之一原油供应来自经由霍尔木兹海峡运输的油轮！

其他能源：

伊朗主要能源化工产品情况　

1. 石油　

伊朗探明石油储量超过2000亿桶，剩余可采储量约1580亿桶，位居全球第四，约占全球总储量的9%。　

2. 天然气　

伊朗天然气探明储量高达约34万亿立方米，占全球总储量的约17%，稳居全球第二位。2024年，其年产量约为2629亿立方米，占全球总产量的约6.4%。　

3. 尿素　

伊朗是全球尿素市场举足轻重的供应国。其年产能约为1300万吨，占全球总产能的5.42%。　

4. 乙烯　

伊朗的乙烯年产能约为788万吨，是中东第二大乙烯生产国。　

5. 甲醇　

伊朗占据着全球领导地位。其年产能在2025年达到约1716万吨，占全球总产能的9.2%，是全球第二大甲醇生产国，年产量约在900万至1000万吨。超过80%的产量用于出口

避险资产：

贵金属等


两岸：


将发布：




  • 商业航天：
SpaceX：

04:26:26【SpaceX据悉考虑最快3月秘密递交美国IPO申请】2月28日

星河动力：

15:51:57【星河动力公布火箭舱段对接专利】2月28日

太空制造创新发展联盟：

20:14:52【太空制造创新发展联盟成立 旨在促进太空制造产业化和太空经济新业态发展】2月27日 第一届太空制造与太空经济创新发展大会在北京召开，太空制造创新发展联盟成立。

空间站：

15:05:21【中国空间站部分成果已推广应用】2月27日

光伏/太空：

09:15:11【新突破！这一技术让规模化生产钙钛矿光伏组件有望实现】2月28日

15:37:06【晶科宣布组件涨价】2月28日

商业航天3月起密集催化：

1、 3月两会政策+产业进展催化密集：

中：

两会审查“十五五规划纲要草案”

中科宇航（力箭2）、蓝箭航天（朱雀3）、天兵科技（天龙3）、深蓝航天（星云1）、星河动力（智神星1）排队可回收试验；

美：

3月SpaceX星舰V3试飞用于发射新一代V3星链卫星，4月将执行自1972年以来首次载人绕月飞行。

2、 全球竞赛、时代倒逼。

大航海时代，从葡萄牙->西班牙->荷兰->英国->美国，海洋控制权的易手直接导致世界主导力量的更迭。


  • 涨价链：

冲突涨价：

石油、航运、黄金，能源等......

战争金属：

钨：穿甲弹+发动机叶片

锑：红外制导+夜视仪+弹药

钴：航空发动机+装甲

镓：军用雷达+卫星通信芯片

锗：红外热成像+光纤通信

刀具/钨：

08:08:26【章源：3月1日起调整硬质合金产品价格】3月1日

08:55:15【艾迪：数控切削类产品价格3月1日起大幅上调】3月1日
稀土：
功率半导体：

08:37:03 【原材料价格走高叠加下游需求旺盛 多家功率半导体龙头企业宣布涨价】2月28日

光伏组件：

15:37:06【晶科宣布组件涨价】2月28日

  • AI：
OpenAI：

21:32:12【OpenAI宣布以7300亿美元的估值获得1100亿美元新投资】2月27日

英伟达：

11:06:38【英伟达计划推出新芯片以加快AI处理速度】2月28日

存储：

17:05:28【FGW价格监测中心：存储芯片价格持续上涨并向下游传导】2月28日

08:11:15【DDR4价格已连续11个月上涨】《科创板日报》1日讯

算力：

12:54:18【苏州市智能算力产业创新中心正式成立】3月1日

短剧：

20:05:34【武汉东湖高新区发布“微短剧8条” 最高给予5000万支持】2月27日

  • 其他：
机器人：

14:56:27【我国首个国家级人形机器人与具身智能标准体系发布】2月28日

教育：

15:03:04【教育部印发指导意见 全面推进健康学校建设】2月27日


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