看好国产半导体高端化趋势
从A股半导体公司业绩来看，整体收入连续11个季度同比增长，1Q26毛利率和净利率同环比继续提高，其中毛利率创季度新高，净利率仅低于2Q21至2Q22。在AI和自主可控的推动下，我们统计的145家A股半导体公司中，43%的公司在2025年创下季度收入新高，23%的公司在1Q26创季度收入新高。可见，A股半导体公司在收入和盈利能力都进入新一轮成长期，建...
警报拉响！三星4万人集结，全球DRAM供应恐瞬间蒸发30%
此刻，三星电子平泽园区（Pyeongtaek Campus）外，超过4万名工会成员的集会呐喊，正与园区内彻夜轰鸣的先进制程光刻机形成一种极其诡异的共振。这不仅是一场关于“绩效奖金（OPI）”的劳资纠纷，更是全球AI算力产业链在极致通胀背景下的一次“存量大摊牌”。三星平泽“大停摆”：全球存储的“蝴蝶效应”平泽园区是全球最大的半导体生产基地，承载了三星约 ...
【未知来源】AISOC一季度业绩超预期，掘金板块错杀机会
【未知来源】AISOC一季度业绩超预期，掘金板块错杀机会瑞芯微：26Q1实现营收12e，同比+36.2%；实现归母净利3.2e-3.4e，同比+52.8%-62.3%。公司RK3588、RK3576、RVI1系列为代表的AIoT一系列算力平台增长强劲，毛利率随产品结构进一步优化，RK182X系列首批客户已进入产品发布、量产阶段，导入速度超出预期。AI...