【天风电子】半导体硅片：价格拐点已现，关注景气行情+SOI弹性
【天风电子】半导体硅片：价格拐点已现，关注景气行情+SOI弹性🌟核心观点：半导体硅片行业已从“底部左侧”进入“景气右侧”。海外硅片龙头股价持续走强，国内12英寸硅片涨价预期逐步升温，叠加AI算力、存储扩产、国产替代和硅光/CPO新需求，板块有望迎来量价齐升与估值修复共振。🌟硅片有望进入涨价窗口，行业景气从左侧转向右侧-- 前几年国内外硅片价格持续下行，...
电力设备产业链AI解析
好的，根据您提供的【参考资料】，我已为您系统梳理和整合出 “电力设备产业链” 的全景图。该产业链以 电力系统的发、输、变、配、用 为核心，覆盖 上游原材料、中游一次与二次设备制造、下游电网建设与运营 三大环节，并包含 特高压、智能电网、出海、AI算力配套 等多种核心投资主题。一、 电力设备产业链全景图1. 上游：核心原材料（产业链基石）逻辑：提供制造电...
002129TCL中环：被光伏标签掩盖的半导体大硅片国产替代逻辑
市场过去看TCL中环，更多把它当作一家光伏硅片公司。但现在真正值得重视的是：TCL中环不只是光伏硅片龙头，它还在半导体硅片，尤其是12英寸大硅片方向，逐步跑出第二增长曲线。在光伏行业低谷中，市场对TCL中环的预期被压得很低。但恰恰是在这种低预期环境下，公司半导体材料业务的成长性，反而形成了很大的预期差。一、核心逻辑：光伏低谷里，半导体硅片正在放量TCL...