一季报盈利修复+钠电池规模化落地+固态电池提速+反内卷，电池题材核心标的梳理
1、一季报业绩“困境反转”全面兑现（最强催化）：经过长期的产能出清，2026年一季度锂电产业链上下游盈利全面爆发。受碳酸锂价格企稳反弹及下游排产逐月超预期上修影响，核心企业交出惊艳答卷（如宁德时代一季度净利超200亿，上游锂盐及正极龙头如天华新能、湖南裕能净利润普遍暴增10倍以上）。行业盈利拐点彻底确立，市场从“悲观预期”...
站在光锂，今日盘中发酵、信息差、段子！0429
盘中发酵1、特朗普:美国准备长期封锁伊朗。金瑞矿业、红星发展生猪价格环比开始上涨，生猪价格环比开始上涨，优质头部企业有望率先杀出重围。金新农卡塔尔氦气产能遭袭瘫痪（修复3-5年）、俄罗斯出口管制至2027年，氦气即将断供。医疗核磁共振（MRI）独占医疗用氦的70%+，是氦气消耗的第一大单一场景。无液氦技术万东医疗、健信超导DeepSeek 预览后，中国...
4.29个股信息差（站在光锂）
盘中段子汇总5月排产情况如下：电池及材料整体环比2%～15%、同比50%～70%。电池增速与材料增速形成相对倒挂，部分环节如隔膜等仅有限新增供给支持需求高增，产业链供不应求诉求涨价明确（永杉锂业、江特电机、丰元股份、鹏辉能源、龙蟠科技、天赐材料、永兴材料等）特朗普指示幕僚准备对伊朗实施长期封锁消息人士称，大型中国科技公司在DeepSeek V4发布后争...
5月锂电池排产上修大超预期
本来调研环比5%增长的，现在直接上调到15%了，宁德时代排产从90GW上调到104GW，行业需求爆炸。锂电5月预排产跟踪：头部排产超预期，景气度较高，仍看好板块主升浪行情🚀 根据xl数据库，5月排产情况如下：电池及材料整体环比2%～15%、同比50%～70%。电池增速与材料增速形成相对倒挂，部分环节如隔膜等仅有限新增供给支持需求高增，产业链供不应求诉求...