涨价链格局清晰，关注化工、农产品及半导体
涨价链格局清晰，关注化工、农产品及半导体（一）行业板块基本面表现综述下游行业方面，社零增速呈现回暖态势，商贸零售领域回升明显。中游行业中，半导体销售持续位于高景气区间，销售额维持高增速。上游行业方面，原油和化工产品价格上涨明显，且原油价格波动加大。（二）下游行业：社零增速有回暖，粮价上涨明显1.家用电器：家电销量增速整体呈现走弱趋势洗衣机销量同比回暖。...
【4.03 早谈实战分析】存量博弈下主线切换，商业航天领涨，持仓 + 潜力股详解
一、指数与题材核心分析当前三大股指运行结构清晰，以震荡整理为主，受消息面不确定性影响，暂无明确趋势行情，整体处于底部磨底震荡形态。核心变量在于消息面落地：若冲突升级，将打破现有震荡结构，股指向下寻求新的底部支撑；若冲突缓和，股指有望突破箱体支撑，开启上行走势。当前市场缺乏明确向上动能，唯有等待消息面明确落地，才会迎来新一轮行情。题材层面，可控核聚变、商...
英伟达投资叠加政策催化：光纤\u002F硅光\u002FCPO与光芯片受益主题股梳理
1、宏观事件驱动：1）全球AI算力军备竞赛进入深水区，英伟达斥资20亿美元战略投资Marvell，高速网络互联被确认是下一代AI基础设施的瓶颈；硅光子（SiPh）从实验室迈入规模化商用。2）国内地方政府（如深圳）发布算力高质量发展规划，明确推动光模块向1.6T/3.2T演进，并支持CPO/LPO等新封装技术落地。2、市场炒作逻辑：1）算力即网络：AI大...
牛股集市学习笔记（260330）
一、板块热议：光纤：在无人机与AIDC建设等需求共振下，G.657.A2光纤价格已突破210元/芯公里，彻底打破历史价格天花板。（中利集团、杭电股份、长飞光纤、长江通信、亨通光电等）商业航天：SpaceX拟募资超750亿美元，高于此前报道的500亿美元预估，最新估值为1.25万亿美元。（神剑股份、再升科技、江顺科技、中衡设计、航天动力等）有色铝：巴林铝...