宏达电子：松下上调 AI 电容（SP-Cap）价格
宏达电子：国内高分子钽电容市占率第一松下 AI 电容提价 30% 引爆赛道，宏达电子乘国产替代东风迎业绩爆发近日，日本松下宣布，自 2026 年 7 月起对旗下 SP-Cap 系列高分子铝聚合物电容启动新一轮涨价，涨幅区间达 5%-30%，核心动因直指 AI 服务器对高端被动元件的爆发式需求。这一涨价潮不仅印证了 AI 电容赛道供需失衡的行业现状，更为...
【中信电子：最新观点&市场情绪反馈】本周关注
【中信电子：最新观点&市场情绪反馈】本周关注（1）电子整体情绪反馈：本周板块微跌0.04%，板块排名靠后，下半周市场担忧宏观环境及新股分流资金。细分里光学光电领涨，面板、LED表现突出，玻璃基板产业链热度与预期大幅提升。基本面来看，国内半导体设备、国产算力拐点显现，AI带动电源、PCB、存储持续向好；AI产业链行情逐步扩散，消费电子光学、玻璃基...
全球70%高端PPE树脂断供，PCB产业链的危机与红利
当前，PCB行业正处于由全球高端PPE树脂断供与AI算力需求爆发共同驱动的高景气周期，行业投资逻辑已从此前的产能内卷转向“供需错配+国产替代”的结构性机遇，具备核心材料自主可控能力与高端技术布局的企业有望持续受益。一、行业高景气的核心驱动因素：供需极致错配与国产替代加速PCB作为电子设备的核心互联载体，其上游核心原材料PPE树脂的断供，叠加AI算力需求...
云南锗业：站在AI算力浪潮之巅的“光之基石”，为什么市场还没完全看懂它？
一年涨幅超500%、市值突破600亿、静态市盈率3288倍——在A股市场，任何一家公司出现这样的数据，都会被多数投资者当作“博傻式炒作”。但如果我们真的沿着AI数据中心的光纤，从GPU一路拆解到最后的原材料，就会发现在光模块产业链的尽头，藏着一个几乎所有投资者都还没有看懂的故事。本文将从Serenity产业瓶颈分析框架出发，沿着AI数据中心—光模块—光...