振华科技（000733）核心投资逻辑分析当前市场对振华科技的核心定价逻辑围绕‌“高端被动元件涨价周期+AI/军工/商业航天多赛道需求放量+估值错配修复‌”三大主线展开，作为国内高端电子元器件领域的绝对龙头，其成长确定性与业绩弹性在当前周期中具备显著优势，具体分析如下：一、技术壁垒：全品类高端布局形成不可复制的垄断优势振华科技是国内稀缺的全品类高端被动元...

【天风电子】半导体硅片：涨价驱动大涨，关注景气右侧+国产替代弹性事件：今天硅片行业大涨，沪硅+13.69%、立昂微涨涨停。。。此前我们反复强调，半导体硅片行业已从“底部左侧”进入“景气右侧”。叠加海外硅片龙头持续走强，国内12英寸硅片涨价预期升温，叠加AI算力、存储扩产、功率器件需求、国产替代和硅光/CPO新方向，板块有望迎来量价齐升与估值共振。海外行...

被严重低估的存储新贵：中青宝的身份转变当市场还在把中青宝当作游戏公司看待时，这家市值仅 31 亿的创业板公司早已完成了 "游戏 + 云服务 + 存储芯片" 的战略转型，旗下全资子公司宝德存储 (PLDATA) 已正式实现DDR5 5600 REG ECC 企业级服务器内存模组规模化量产交付，并布局存储控制芯片，深度切入 AI 服务器...

字节跳动火山引擎FORCE原动力大会6.23-24召开，官网已上线https://www.volcengine.com/event/force-2606?infrom=100001.100.183&_vtm_=a441938.b75322.c202308_0.d201952_0.0.27_7646691835173832226大位刚在官网更新了...

感谢各位老师的长期关注，本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议！当前行业 PCB 价格已应声大涨，高盛报告显示 4 月 PCB 价格较 3 月最高涨幅达 40%。康达新材早已前瞻性布局 3 万吨 / 年聚亚芳基醚（PAE，即 PPE/PPO）项目，是 A 股为数不多切入该赛道的标的，国产替代预期与涨价红利双催化，迎来价值重估窗口期。一、行业史诗级供需...