硅料迎来政策底，价格修复窗口打开，三大龙头充分受益量价反转
沉寂许久的多晶硅赛道，迎来重大催化。市场监管总局开展光伏行业价格合规指导，整治行业低价倾销内卷，引导行业告别亏本杀价竞争，叠加多晶硅期货大幅大涨，多家硅料大厂选择封盘观望，市场对于硅料现货企稳回升的预期快速升温。多晶硅作为光伏产业链的源头原料，硅料每一轮价格上行，都会直接带来企业利润的弹性释放，通威股份、大全能源、鄂尔多斯三家龙头，分别代表一体化龙头、...
大缸径气缸套、活塞有望受益于AIDC建设需求
气缸套、活塞在内燃机内承受交变的机械负荷和热负荷，将气缸中燃烧产生的压力通过曲柄连杆机构转化成机械能做功能运动，是发动机中工作条件最恶劣、最关键的零件之一。气缸套是镶在内燃机缸体内的筒形零件，简称缸套；活塞则是在进气、压缩、做功、排气等各冲程中在气缸内进行往复运动的部件。气缸套与气缸盖、活塞、活塞环组成了内燃机的心脏——燃烧室。燃料在燃烧室内通过进气、...
MLCC涨价潮愈演愈烈，国产供应链接棒消费级市场
一、AI服务器需求激增，高端产能紧俏，价格上扬AI技术的迅猛发展，为MLCC市场带来了颠覆性影响。AI服务器对MLCC的需求呈现爆发态势，其用量竟高达传统服务器的300倍，这一数据充分彰显了AI服务器对MLCC市场的巨大拉动作用。更为关键的是，AI服务器对MLCC的性能标准极为严苛，大量消耗高端MLCC产能，致使消费电子领域的MLCC供应大幅缩减，市场...
AIDC核心标的再入击球区，坚定看好国内企业在全球液冷市场份额渗透所带来的板块投资机会。
北美四大云厂商以及基础设施龙头Vertiv、BE财报本周发布完毕，业绩普遍亮眼，支撑全球市场AI相关板块企稳反弹。对于A股AIDC板块而言，真正进入英伟达或北美CSP厂商供应链、能实质性受益北美AI资本开支扩张、并能够通过订单与业绩兑现快速消化估值的国内AI电源、液冷、SOFC相关标的，在跟随A股科技板块大幅回调之后，再次进入具有吸引力的估值区间，建议...