比光芯片还稀缺！硅透镜全球缺口 30%，A股核心标的解析
一、光模块炒作下半场，真正的稀缺品是硅透镜2026年5月，全球1.6T光模块进入大规模量产阶段，市场资金疯狂追捧光芯片标的，但产业链调研显示，真正制约光模块产能的不是光芯片，而是一个被严重低估的小组件——硅透镜。多家头部光模块厂商透露，硅透镜已成为最紧缺的物料，急单加价幅度普遍超过10%，交期拉长至6个月以上，部分厂商甚至因为缺硅透镜而被迫推迟1.6T...
液冷 cage 观点更新 20260511：年内或迎来柜内 cage 口量价齐升
#出处未知，仅供学习研究#液冷 cage 观点更新 20260511：年内或迎来柜内 cage 口量价齐升，强烈看好两家公司进阶为 500-1000 亿元公司cage 市场规模怎么看：整体市场规模 28 年看到 300 亿元，其中1、柜内 scale‑up 因为机柜的量快速提升，整体市场规模由 25 年的不到 20 亿元，增长到 28 年的 120 亿...
南风股份：光模块上游遗珠，实锤供货中际旭创、英伟达，下半年放量，开启补涨行情
核心逻辑：1）光模块散热：下一代光模块传统散热无法满足，必须采用3d打印液冷，南风股份目前国内唯一，已配套中际旭创。2）服务器散热：英伟达下一代架构将全部采用3D打印液冷板，预计2026年下半年大批量生产，已送样cooler master（NV GB300液冷板主供）且测试成功，预计60%-70%份额，单价达1000元，公司1月新准备了5000万产能。...
存储大涨：AI驱动下景气持续强化，成长逻辑进一步演绎
[红包]【天风电子】存储大涨：AI驱动下景气持续强化，成长逻辑进一步演绎🚀🌟核心逻辑重申：一季度全球存储产业链业绩持续超预期，行业正在从“周期修复”逐步演绎为“AI成长逻辑”。-- 海外原厂：海力士、美光、闪迪、西部数据等业绩持续超预期，股价持续新高-- 国内链：兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、江波龙、佰维、德明利等利润弹性集中释放-- 当前产...