MLCC涨价潮最大赢家！国内唯一“卖铲人”被严重低估，国瓷材料：MLCC+商业航天+CPO
MLCC涨价潮最大赢家！国内唯一“卖铲人”被严重低估，国瓷材料：MLCC+商业航天+CPO三重共振，翻倍可期！MLCC涨价潮正从“电子的工业大米”演变成一场史诗级的供需风暴，而国瓷材料（300285）就是站在金字塔尖、含金量最高的“卖水人”！它不生产一颗MLCC，却掌控着所有MLCC的“灵魂”——钛酸钡介质粉，直接锁定全行业35%-45%的核心成本。国...
电感需求和涨价已经超过MLCC，非常大的预期差和被市场忽视的电感龙头。
一、涨价潮启动：电感行业进入量价齐升周期2026年4月起，被动元件行业迎来一轮电感涨价潮。全球电感龙头村田率先对包括多层型芯片铁氧体珠、多层铁氧体功率电感器在内的产品线实施涨价，涨幅在 15%至35% 之间，国巨及其他国内大厂随后跟涨。更重要的是，市场传闻 7月1日起村田全系列功率电感将涨价50%，太阳诱电紧缺料号上调幅度高达150%，上游产业链正经历...
低位物理Ai，实锤已经有1540万收入
根据神开股份年报及公开信息，1540这笔利润与公司的“物理AI”战略属于同一产业链条上的紧密组成，但它是否属于物理AI，需要从“产业链分工”和“战略演进路径”两个角度来看：· 软件基因与物理AI战略同源，是核心驱动力· 这笔利润源自子公司蓝海智信（专注油气钻探领域的AI技术研发企业），是神开股份“物理AI”战略的软件核心。物理AI强调“感知—决策—执行...
石英股份：硅片、电子布、光纤三大热门涨价行业都有重点布局
石英股份光纤、电子布（Q布）、硅片（半导体/光伏硅片配套）全产业链布局梳理
石英股份依托高纯石英砂-石英管/棒/坩埚一体化底座，分别切入光通信、AI高频PCB、硅片制造三大赛道，三条业务均为上游核心耗材，形成矿-砂-制品垂直协同布局。
一、光纤业务：国内光纤石英材料绝对龙头，全品类覆盖预制棒核心耗材
1. 核心产品（光纤预制棒全链条配套）
光纤预制棒...