MLCC紧缺程度远超预期，继续看好全容值涨价超级周期！
回答近期投资人关注的几个问题：关于AI需求：目前服务器单机柜内需要30-60万颗MLCC，不含涨价预期的价值量约4-8万元人民币，加配套光模块、电源、液冷、交换机等环节，单机柜MLCC价值量接近再翻倍，全球MLCC市场约1000亿元人民币，今年下半年年化AI将占到MLCC总需求的20%以上。MLCC与GPU的功率与频共同率相关，每一代价值量提升超过GP...
硅片\u002FSIC涨价
继此前取消销售折让的变相提价后，厂商已开始明确酝酿新一轮直接涨价，标志着价格传导正式从晶圆厂向下游材料端延伸。消息面上，硅片/SIC涨价预期升温+封装企业新晋CPO业务，芯片板块盘中走强，机构指出： 1、硅片涨价预期：AI服务器的GPU+HBM+海量电源IC+功率器件+配套芯片合计耗硅量达3.8倍，而在2028年之前全球硅片产能仍处于温和释放周期当中...
物理AI—重点推荐之【能科科技】【东北计算机】
物理AI—重点推荐之【能科科技】【东北计算机】0608，晚更新part11️⃣#深耕工业软件且强壁垒。公司深耕制造业研发、工艺、生产、质量、运维全流程数字化与智能化建设。2024年，国防军工营收占比达到33.72%，已在航空、航天、兵器等领域积累了多个落地项目，获得了大量优质行业头部客户认可。2️⃣#工业软件助力智能制造发展。持续迭代“乐系列”工业软件...
0608图表：物理AI\u002F机器视觉、AI半导体、光纤、半导体IPO等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【物理AI/机器视觉】图表事件催化：1、2026年6月8日盘中网传纪要（未证实来源），业内人士指出，过去生成式AI主要停留在数字内容层面，而物理AI则意味着AI开始真正拥有“视觉、感知、理解、执行”能力，其核心便是机器视觉与具身智能。机器视觉可能成为...