近日，一则尚未官宣的供应链消息快速搅动A股半导体产业链情绪：市场流传日本化学工业和RASA将从7月1日起停止向中国大陆供应高纯红磷。截至目前，两家企业官网均未发布相关停供公告，日本化学工业5月22日更新的经营材料中，仍将高纯红磷列为面向光通信、数据中心和化合物半导体的核心成长产品，重点强调海外市场拓展与供应链分散布局。这一事件现阶段仍属于未落地的供应链...

【东吴计算机王紫敬】高纯红磷：卡住卡住光模块脖子的磷化铟脖子的核心原料　 　 需求端：AI算力高速光模块产能扩张的上游原料瓶颈逐步显现，高纯红磷是磷化铟单晶生长专用固体磷源，缺少6N/7N级高纯红磷无法量产。Yole预计2026年磷化铟衬底缺口率将超过70%，传导至高纯磷源市场持续紧张。　　供给端：全球6N/7N半导体级红磷供应由日本NCI、...

【东吴计算机】AXT持续下跌与云南锗业屡创新高：铟出口管制下的供应链重塑同样的磷化铟衬底，美股AXT持续下跌，云南锗业屡创新高。核心原因：中国对铟及InP产品的出口管制，直接卡住了AXT的命门。AXT的InP产线在中国，原料在中国，但它是美国企业。出口管制下，AXT面临三重挤压：一是铟原料出口审查趋严，采购周期拉长、成本上升，供应确定性下降； 二是In...

一、先说结论：今天盘面炒磷化工，金诚信炒的是“磷矿石资源被重新看见”今天 06.22 午盘，市场最强方向不是单一 AI，而是明显切到：有色小金属磷化工/磷酸铁锂磷化铟/InP氧化锆/稀土陶瓷上游资源材料其中磷化工这条线，上午涨停队伍很完整：丰元股份：磷酸铁锂 + 定增扩产 + 固态电池川发龙蟒：磷酸一铵 + 磷化工 + 磷矿龙蟠科技：磷酸铁锂 + 收购...

【东吴计算机王紫敬】中国收紧铟出口审查：AI算力又一块拼图被捏住路透独家报道，中国海关正加强对铟出口的审查力度。今年首次出现欧洲买家被要求披露终端用户信息及所在地的情况，北美买家的审批时间从当日办结延长至数天。尽管金属铟尚未被正式列入出口管制清单，但多位买家向路透社表示担忧，认为这是"出口限制或彻底禁令的前兆"。1️⃣中国生产全球近...