【中信电子】AI PCB量价双增逻辑持续，载板\u002Fmsap释放高弹性，持续推荐
【中信电子】AI PCB量价双增逻辑持续，载板/msap释放高弹性，持续推荐1）短期业绩动能强劲：AI PCB领域，H2以来Rubin/Trainium 3已开始大规模拉货（台光H2 AI CCL出货预计环增40%、智邦指引Q3收入环比增长32%），TPU v8拉货则有望于Q4启动，同时PCB端良率和产能稳步推进，业绩增长斜率有望提升；传统PCB领域，...
【中信电子】AI PCB量价双增逻辑持续，载板\u002Fmsap释放高弹性，持续推荐
【中信电子】AI PCB量价双增逻辑持续，载板/msap释放高弹性，持续推荐1）短期业绩动能强劲：AI PCB领域，H2以来Rubin/Trainium 3已开始大规模拉货（台光H2 AI CCL出货预计环增40%、智邦指引Q3收入环比增长32%），TPU v8拉货则有望于Q4启动，同时PCB端良率和产能稳步推进，业绩增长斜率有望提升；传统PCB领域，...
【华源大建材】电子布重回性价比区间
【华源大建材】电子布重回性价比区间⭕️电子布已经历深度回调，截至7月24日收盘，玻纤制造（申万）指数已经从年内高点（6月26日）回调幅度达到51%，电子布核心标的宏和科技、中国巨石、中材科技、国际复材分别自年内高点回调52%、52%、54%、52%。➡️我们认为，此轮下跌主要是（情绪面：全球AI通胀的领军板块存储大幅下挫）和（资金面：前期交易高度拥挤，...
Rubin供应链调研最新情况
最新Rubin供应链调研出炉，核心结论很明确：2026年只是小批量预热，2027年才是真正的产业爆发年！ 看完这篇你就懂了。一、Rubin出货节奏：2026年热身，2027年主升浪- 2026年Q3：启动小批量交付，9月首轮出货- 2026年Q4：进入规模化放量，全年交付8000-10000个机柜- 2027年：全年出货5-6万个机柜，叠加Archer...