华源控股，投资3个亿新成立半导体公司芯源科技，芯源科技设立的主要目的是为公司在集成电路、信息技术等方向转型升级建立运营实体，在 其主体内开展集成电路专用温控设备、集成电路快速热处理设备、集成电路封测设备以及耗材的 研发、生产制造和销售。同时其作为公司的新事业部，将作为控股平台，整合公司已投资和拟投 资的集成电路、信息技术等方向相关项目。本次投资有利于公...

周五，市场震荡调整，个股跌多涨少，中际旭创一季报超预期，引发了市场对整个光模块上下游的关注，光通信成了最强风口。美伊局势周末瞬息万变，周五晚特朗普的讲话，感觉美伊快达成协议了，美股大涨、油价暴跌。周末，伊朗又否认了很多，封锁了海峡。具体能不能继续谈判，估计明天A股开盘前会有定论。AI：  周末各大媒体刷屏的，是deepseek融资的消息。De...

周期反转的核心逻辑：需求端三重共振（全球棉织物订单向中国转移、世界杯球衣天然化需求爆发、露露柠檬等品牌天然织物转型），叠加供给端刚性收缩（国内H酸环保+安全事故导致产能缺口难缓解），打破此前供需平衡，推动H酸与活性染料从底部实现确定性周期反转，进入量价齐升的上行通道。以下结合最新市场数据（2026年4月），分环节详细推演反转逻辑，兼顾传导路径、数据验证...

4 月 22 日谷歌大会前瞻：OCS 光路交换机成核心看点谷歌云计算大会将于2026年4月22日至24日在美国拉斯维加斯举行。此次大会将聚焦AI算力基础设施，重点发布新一代TPU V8芯片及OCS光路交换机的规模化商用计划。OCS技术通过光信号直接传输实现零延迟通信，是AI数据中心的关键升级方案。谷歌已披露2026年需采购1.5万台OCS设备，其中30...

当前市场仍以“模组厂”的估值体系看待光模块企业，“光”被视为算力的配套附属，然而我们认为：光模块企业的本质是一体化芯片平台，光是算力的主航道而非附属，出色的一季报仅是新一轮高景气的序章。【预期差之一：光模块厂≠模组厂，而是一体化芯片企业】市场认知：市场认为光模块是劳动密集型的器件封装组装行业，产业链价值集中于上游器件。预期差纠偏：集成光路（PIC）正将...