盘中发酵1、Deepseek新版预计4月下旬右发布，DeepSeek寻求首轮外部融资，估值超百亿美元。昇腾，泰嘉4月28日长征十号乙首飞，目前火箭已进入加注、起竖阶段，本次任务将同步完成入轨与海上回收验证，成功概率较高。4月24日中国航天日 重大信息发布在即。西部材料、中国卫星国产Exx原型机深圳测试，中国半导体要加速80%国产化。新莱应材拓竹科技入驻...

大胜达收购芯瞳普及的老师非常多收购芯瞳非常优质的GPU资产大胜达目前还在山脚下长期看好大胜达大圣来了稀缺的机会大胜达的十倍股逻辑大胜达某球大神科普天普股份因为中昊芯英GPU上市预期，一口气涨了10倍，东芯股份 因为收购砺算科技GPU 一口气涨了5倍（最高600亿+），大胜达（当前80亿市值）收购芯瞳半导体GPU，芯瞳 GB3000 直接对标英伟达409...

本周观点延续上周，对风偏更加乐观，还是围绕AI全面扩散+另一条线看好中线价值成长继续选择出海。而低位的主题方向：先固态、太空光伏，再机器人。1、【AI】-继续看好低估值、涨价、新技术缺电继续看好，观点无变化不再赘述，其他如下：✅低估值：【海亮股份】-北美不仅有铜管，6月预计逐步新增铜排、铜管件，其中铜排客户-施耐德+s &s 下游电力为主，VR...

【1】AI硬件：1）光通信：光通信龙头Lumentum预计订单将排满至2028年2）光模块设备：国产光通信测试仪器龙头联讯仪器将于2026年4月底在科创板上市。3）PCB：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料【2】Deepseek：1）2026年4月18日消息，DeepSeek计划以...

锗+磷化铟双稀缺龙头，华为哈勃参股核心子公司23.91%资本+技术深度绑定，光纤锗市占60%+，光伏锗全球市占50%+。全球磷化铟严重缺货，年度供需缺口达40%，硬核对标AXT：axt磷化铟产能14.4万片、市占35%，受管制全面停摆；云南锗业扩产后产能45万片（AXT3倍），国内唯一持证出口，直接承接其海外订单。CPO核心硬逻辑拉满，磷化铟在1.6T...