创源股份---唯一转型潮玩对标泡泡玛特商业模式的公司
在泡泡玛特创造了十倍神话之后，A股一度都在寻找拥有类似商业模式的公司，曾经出现沾泡泡玛特“鸡犬升天”的盛况，但大多数只是参与产业链的一个环节，没有像泡泡玛特这样从IP设计到制造到门店全产业链闭环的公司。而随着创源股份的一纸收购，对标泡泡玛特的的公司终于在A股出现。一、事件26年4月16日，创源股份公告，与宁波酷乐潮玩文化创意有限公司及其实际控制人邬胜峰...
光纤产品量价齐升、景气度爆表，核心概念股梳理
一、光纤涨价的底层逻辑：供需失衡下的价值重构今年以来，国产光纤行业量价齐升的景气态势，并非偶然的市场波动，而是供需两端多重因素共振的必然结果。从需求端来看，全球数字经济的爆发式增长成为核心驱动力。一方面，AI算力基建的需求呈现指数级增长。传统数据中心单机柜光纤芯数需求仅20-30芯，而万卡级AI智算中心为满足GPU集群高速互联需求，单机柜光纤用量提升至...
即实锤又澄清：金螳螂到底有没有大单合作？
4月17日，金螳螂的一则澄清公告，把市场最关心的问题摆到了台面上：公司到底有没有拿下越南 Sun Group 的大单？ 从表面看，答案似乎有些“矛盾”。一边是越南 Sun Group 官网高调发文，标题直接写出：Sun Group 与金螳螂签署 23 亿美元合作文件，并明确提到这是一份 Memorandum of Understanding（MOU，谅...
新光 预期差
【DB电新】光器件专家要点更新-04.09🍒 MT插芯(1) 对于位置精度要求很高，在正负0.8微米；产品持续迭代，会从12芯提升到24芯。(2) MT插芯的使用场景在MPO、CPO等。插芯的海外价格比国内高很多。(3) 格局：国内主要是仕佳光子/致尚科技在做。新玩家是宇瞳光学。宇瞳光学是挖了福可喜玛的团队，还有两个核心的日本专家，MT插芯产品在下游快...