博迁新材：三星电机连涨背后，AI算力浪潮下的“电子工业大米”
随着AI服务器需求的爆发，作为MLCC核心材料的纳米镍粉，正迎来量价齐升的黄金周期，而博迁新材，正是这一赛道的全球龙头，更是三星电机连涨背后的关键受益方。1. 深度绑定三星电机，构筑业绩基本盘博迁新材与三星电机已合作近20年，是其高端MLCC镍粉的核心供应商，连续多年对三星销售额占比超50%，更是其80nm级镍粉的独家供应商。三星电机作为全球MLCC市...
三安光电（600703.SH）投资分析报告：激光器芯片龙头，PIC新赛道领跑，目标价160
一、核心观点AI算力集群从“堆算力”转向“拼网络效率”，高性能、高带宽、低延迟网络成数据中心核心提升关键。激光器芯片作为光模块核心器件，决定电光转换效率与产品代际，将受益Scale-out/Scale-up网络超节点扩容及技术代际价值量上升，行业迎来高增长机遇。三安光电依托国内唯一磷化铟（InP）全产业链IDM模式，构建全速率激光器芯片产品矩阵，深度绑...
600208 衢州发展：直接拿下全球ITO靶材龙头，A股最稀缺的“资源+半导体+光伏”硬科
很多人只看到了“重组”两个字，却没看懂背后真正的炸点——它直接把全球市占率第一的ITO靶材龙头“广东先导稀材”收进了上市公司里。这不是一次普通的收购，这是A股少有的、从“资源垄断”到“核心材料”的全产业链卡位，直接踩中了2026年两大风口：光伏HJT放量和半导体国产替代。 一、先导电科是什么？全球HJT靶材的“隐形王者”很多人可能没听过这个名...
薄膜铌酸锂引爆光模块！金百泽：绑定英伟达+中际旭创产业链，低位补涨在即
近期AI算力光模块赛道彻底引爆，薄膜铌酸锂（TFLN） 成为核心突破口，中际旭创敲定3.2T光模块硅光+薄膜铌酸锂双技术路线，天通股份直接涨停，整个光模块上游产业链迎来重磅机遇，而身处核心供应链的金百泽，正被严重低估！一、核心关系链实锤！金百泽深度绑定中际旭创产业链很多人没理清这条最关键的产业链闭环关系链，一字一句看清楚：金百泽→英伟达AI光模块/服务...