借着“Serenity 今日谈玻璃基板设备环节” 进一步拆解玻璃基板产业
Serenity就是那个晒出今年45倍的白发股神，周五上午10点多发言绿的谐波当天涨停，当天上午朋友发给我看当时没当回事，下午没想到涨停了，周末看到他提了玻璃基板，今天下午有空来详细写一下玻璃基板。Serenity 6月7日上午10点07分刚刚发言提到了玻璃基板，重点说了设备环节，和我周五发言如出一辙，玻璃基板放量设备先行最先受益，周五盘中时间有限写了...
物理AI和机器人概念股梳理
这个周末，在外围科技大幅回调的阴影下，物理AI和机器人概念持续有消息发酵。所谓物理AI（Physical AI / Embodied AI），是指具备AI大脑、能理解并与物理世界交互的具身智能体，通常运行在机器人或其他物理载体上。传统机器人：有身体，缺智能大脑。纯软件AI（LLM/VLM）：有大脑，无身体。物理AI + 机器人：既有身体，又能感知‑思考...
6.07 周末信息差 (遏制风格漂移、AI、新型工业化、城市更新、SpaceX、涨价等)
宏观新闻非农数据：表面看： 美国5月非农就业人口新增17.2万人，远超市场预期的8.5万人，数据公布后加息预期快速升温，市场崩盘实际： 非农数据质量并不高，临时就业大幅增加而永久就业大幅下降，按行业看，政府雇佣和医疗休闲是大头。体现出就业内生性仍较弱，并非经济全面复苏的标志。细看非农结构： 休闲酒店、教育健康和政府新增就业强劲，金融、信息行业则偏弱。休...
思泰克：逼近50%暴利毛利率！光模块背后的
黄仁勋曾放言，Marvell是下一个万亿级公司。眼下，整个市场都在疯狂炒作光模块的代际跃迁（从800G向1.6T、3.2T狂奔）、AI服务器的算力井喷以及CPO封装的红利。但在狂欢之中，绝大多数人都忽视了一个极其致命的物理细节——随着PCB层数从传统的14层向30层飙升，CPO封装的复杂度正呈指数级上升。这意味着什么？这意味着，只要在这张密密麻麻的主板...