华金资本：合作工业富联DSP光模块芯片，价值量50%，国产替代空间巨大！
核心逻辑：1、芯潮流是国内唯一同时掌握高速 SerDes IP 与 5nm 光模块 DSP 核心技术的企业，已完成国内首颗 5nm 光模块 DSP 流片并进入云厂商规模化交付阶段，合作工业富联，价值量50%，深度受益 AI 算力与光模块产业爆发。2、珠海国资及华金资本通过旗下三只产业基金合计控股芯潮流49.92%，是第一大股东及实控方，芯潮流董事长由华...
【DBJX】# 玻璃基板设备 持续大涨：产业端持续推进，关注核心技术突破
【DBJX】# 玻璃基板设备 持续大涨：产业端持续推进，关注核心技术突破# 玻璃基板具有多种天然优势，有望成为重要的产业方向。随着AI训练与推理对算力需求的增长，晶片尺寸与功耗大幅提升，传统基板翘曲、散热性等问题变得突出，玻璃基板有望成为重要的技术方向，# 尤其在高效能运算（HPC）、CPO、3D封装、高端消费电子等领域有极大的应用潜力。# 玻璃基封装...
#0605高端半导体三大薄膜国产化稀缺梳理
#0605高端半导体三大薄膜国产化稀缺梳理#MLCC离型膜、电子级POE封装膜、超薄BOPP电容膜均属半导体关键卡脖子耗材，AI算力、车规电子扩容持续收紧供需，高端品类整体国产化率不足25%，产线建设+客户验证周期普遍18~24个月，短期新增供给紧缺，国产头部标的估值具备修复逻辑。MLCC离型膜：MLCC陶瓷流延核心基材，微米级平整度、百级无尘涂布壁垒...
博硕科技（300951）：实锤供货苹果折叠屏！苹果即将发布首款折叠iPhone
此前三号分享的久之洋午盘直线拉涨，这两天也溢价满满，恭喜一直关注的各位老师们！内容为个人分享，不作为投资参考建议，希望各位老师多多关注！苹果折叠屏即将发布，6月9号即将召开的WWDC2026 苹果开发者大会重磅预热，系统层面已为折叠 iPhone 铺垫专属多任务 iOS27 系统，苹果 9 月将推出首款折叠屏 iPhone Ultra，苹果正式入局将引...