周末 A股值得关注的资讯
周五，A股冲高后突发跳水。周五晚间，美股芯片、AI股集体大跌。机构认为，A股、美股科技股4月以来均积累较大幅度上涨，短期对各种扰动因素（舆情、拥挤度、估值、巨型IPO、美联储）较为敏感。6月底开始，依次进入A股中报预告、美股正式中报、A股正式中报的窗口期，海外算力板块（光模块、光芯片、PCB、光纤光缆）等6月份的调整可能又是再次布局的机会。周末，科技方...
260607明日看好方向投票
【1】苹果折叠屏：1）2026年6月6日消息，知名博主爆料苹果iPhone Ultra折叠手机白色、深蓝色手机外形。2）苹果2026年全球开发者大会（WWDC）将于北京时间2026年6月9日凌晨举行，预计将展示苹果折叠屏相关信息及系统优化，并于2026年秋季与苹果新款iPhone同时发布。【2】煤炭：近期，全国煤炭价格继续走高，焦煤、焦炭主力合约双双大...
物理AI已落地，49亿用户数据为物理AI训练赋能的前行者
——英威腾（002334）：从工业自动化龙头到物理AI核心基础设施当市场还在争论"物理AI"是概念还是现实时，英威腾（002334）已经用遍布全球的设备网络和海量运行数据给出了答案。这不是一场关于未来的畅想，而是一次基于二十四年技术积淀的必然进化。一、物理AI不是"明天"，而是"今天"：英威腾...
日韩电容巨头巡礼
读懂日系电容巨头的扩产节奏，就读懂了这轮电容景气的供给侧。AI所用高端电容的供给高度集中在日韩少数厂商手中，其扩产投入、产能口径与涨价/缺货表态，本身就是景气真实性与持续性的领先信号——巨头一边喊缺、一边掏出真金白银扩产，恰恰印证需求的刚性。MLCC环节，日系三强加韩系SEMCO寡占，扩产激进而涨价全面。铝电解电容环节，日系三强以“中期计划式”稳态扩产...