前言：一定程度上说，做投资最重要的就是确定性，确定性意味可复制甚至可复利的机会，目前12寸硅片行业就出现确定性较高的机会。当前12英寸硅片供需紧缺在持续扩大，在需求增长和国产替代的双重逻辑下，12寸硅片厂商已经有企业越过重资产形成的桎梏和亏损考验（如立昂微），走向反面，即连续涨价和盈利暴增的收获期，相关公司值得密切关注。一、12寸硅片需求侧：AI引爆消...

#六氟化钨： 受益于日本钨粉断供，六氟化钨价格同比增长超过3倍，相关标的为中船特气/昊华科技/和远气体/中巨芯；#硅片： 受益于海外不扩产且扩产周期较长带来的供需失衡，相关标的为立昂微/沪硅股份/西安奕材/TCL中环/上海合晶/有研硅/中欣晶圆#工业&电子级硫酸：  受益于霍尔木兹海峡封锁，液体硫磺同比增长超过4倍，相关标的为中巨芯/...

S博云新材(sz002297）S 一、这家公司到底做什么？博云新材由黄伯云院士（中国工程院院士、原中南大学校长）创建，2009年深交所上市，国有控股高新技术企业，是国内粉末冶金复合材料赛道少数拥有完整“基础研究、应用研究、产业化”链条的企业。公司三大业务板块分别是航空刹车材料及机轮刹车系统、航天用碳/碳复合材料以及高性能硬质合金。航空刹车材料...

大位科技（600589）=两万亿数据中心基建受益方+字节跳动火山引擎大会本月23-24号北京召开（会上宣布豆包专业版收费）豆包专业版收费的本质就是算力不够，大会官网已上线：https://www.volcengine.com/event/force-2606大位科技AIDC深度绑定字节进展1：大位刚在官网更新了 张北榕泰云计算数据中心 二期进展 ，已经...

美伊可能达成协议，利好铜。铜板块爆发，云南铜业上午已经涨停了。但是除了铜因素，云南铜业还有其他看点，简单写一下。硫酸利润暴增由于硫磺价格3月以来暴涨3倍，因此刺激硫酸价格每吨大涨上千元。但是，对于副产硫酸的矿企来说，其硫酸成本基本稳定：因此，硫酸涨价，涨出来的基本都是纯利润。云南铜业是上市公司里硫酸市值比最高的，因此也是涨价获益最大的。云南铜业今年硫酸...