赛伍技术：MLCC 耗材国产替代硬核龙头
赛伍技术——最低位的MLCC正宗国产替代股赛伍技术是 MLCC 核心耗材领域的国产先锋，技术实力与产业价值堪称行业标杆，彻底打破日韩长期垄断格局。作为国内唯一同时覆盖 MLCC 离型膜、全品类切割胶带及自研 BOPET 基膜的企业，构建了 “基膜 - 涂布 - 成品” 一体化壁垒，技术含金量稳居行业第一梯队。其核心产品竞争力突出：冷剥离胶带已实现头部客...
【锂电】抓住确定的反弹机会20260614
【锂电】抓住确定的反弹机会20260614需求景气度高，排产强劲#排产： 7、8月头部电池厂排产分别为108、114GWh，7月排产环比+7%，排产环比持续提升；#碳酸锂： 期货仓单量进入下行通道，整体碳酸锂社会库存去库明显，下游接货意愿高涨，锂价有望稳步反弹。业绩先行，看好Q2业绩环比提升的环节。根据梳理，我们发现Q2业绩有望环比持续提升的环节有#【...
MLCC：类比存储的AI通胀超级品类，6-7月原厂涨价密集落地+缺货持续至少27年
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)实时更新最新研报!全面看多AI底层材料超级通胀周期【东北计算机】1️⃣HVLP算力铜箔全线告急，长单已排至2027年AI服务器高速模块面临极高的信号损耗挑战，必须采用HVLP4/HVLP5高端铜箔。目前国内头部厂商该类产能已被包圆，提货需预付保证金。此...
5倍华正新材，7倍建滔积层板，4倍建滔集团，3倍宏昌电子，天和防务几倍??
天和防务重大更新：ABF膜国产替代最强预期差！————————————1、ABF膜作为FC-BGA等先进封装的核心增层材料，日本味之素垄断全球超95%份额，#国产化率不足5%。随着AI芯片、HPC需求爆发，ABF膜供需缺口持续扩大，国产替代迫在眉睫。2、子公司天和嘉膜“秦膜”系列性能#对标味之素，已通过长电科技、通富微电等国内封测龙头验证，2023年下...