【怡亚通】AI刚需HDD全面缺货涨价，消费+算力存储双赛道核心标的
#HDD 硬盘涨价 #AI 冷数据存储 #半导体存储分销 #算力供应链AI 大模型训练、海量数据备份催生巨量冷数据存储需求，HDD 机械硬盘凭借极低单位存储成本，是数据中心归档存储唯一主流载体，全球原厂产能长期被云厂商长单锁定，市场持续全面缺货。海康威视官方发布涨价通知，三季度硬盘采购成本涨幅超 50%，行业超级涨价周期正式开启。怡亚通是 A 股稀缺的...
新亚电子：藕芯技术打破产能瓶颈，AI算力\
新亚电子：“藕芯”结构技术已经在PCIe系列产品实现规模量产【迈威尔科技：黄仁勋称其将成为下一个万亿公司】这不就是PCle 产品吗，下一个爆点，AI 服务器连接器。新亚电子：藕芯技术突围，AI 算力铜缆隐形龙头在全球 AI 算力基建加速落地浪潮中，高速互联线缆作为服务器 “神经网络” 迎来爆发机遇，绑定安费诺、深度供货英伟达的新亚电子（605277）迎...
十年内，下一个万亿公司是谁？
先揭秘答案：未来10年物理AI最大方向：人形机器人 而奥比中光是：机器人最核心部位“视觉心脏传感器”1台好用的人形机器人至少需要6个3d视觉传感器， 单价值2000元，总价值：1.2W元应用部位：2个灵巧手+2个眼睛+后背 +前胸一、宁德时代的启示：九年前，宁德时代还只是一家百亿市值的电池企业。彼时新能源汽车刚刚起步，市场上充斥着对续航、安全、成本的质...
Rubin 5倍需求！高端PI膜1.2万吨缺口，供给缺口锁到 2027 年。
PI 膜——聚酰亚胺薄膜——不是新材料。它在电子行业已经用了几十年：柔性电路板的基底、手机排线的绝缘层、高温胶带的基材。但 AI 服务器和传统电子设备对 PI 膜的需求量，完全不在一个数量级。英伟达 Vera Rubin 架构是分水岭。在 Rubin 之前，单台 AI 服务器 PI 膜用量不到 1 平方米。Rubin 之后，这个数字跳到 5 平方米以上...