一、板块热议：

人形机器人：马斯克确认，Optimus机器人将于7月下旬或8月在弗里蒙特投产。（大业股份、巨轮智能、日发精机、秦安股份、五洲新春等）

光通信：英伟达与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍。（杭电股份、泰晶科技、通鼎互联、新能泰山、铭普光磁等）

商业航天：国内卫星批量招标在即，海内外多型号火箭即将迎来首飞，手机直连等功能落地将带动卫星性能进一步迭代，卫星后续将迎来量价齐升阶段。（波导股份、鲁信创投、航天长峰、贵绳股份、航发科技等）

算力：东阳光子公司签署160亿至190亿算力服务采购合同，订单验收通过后60个月，服务费按月支付。（大唐发电、润建股份、南威软件、宏川智慧、大位科技等）

PCB：电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价，行业整体处于满负荷生产状态。（山东玻纤、卓郎智能、宝鼎科技、红板科技、泰坦股份等）

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二、大涨股解析：

恒锋工具：机床刀具

据网络调研，公司为国内精密复杂刃量具绝对龙头，核心产品拉刀、齿轮刀是燃气轮机轮盘榫槽/花键加工关键耗材，燃气轮机订单同比增长超50%，供货东方电气、上海电气、哈尔滨电气及航发燃机，产品具备全面替代日本能力；2026年4月机床订单高增，PCB、锂电、液冷、工控等需求向好，公司作为工业母机核心耗材供应商，显著受益于补库周期与制造业资本开支扩张。（韭研公社逻辑精选红宝书5月7日前瞻）

众生药业：MASH一类创新药

2026年5月7日盘后公告，公司控股子公司众生睿创自主研发的MASH一类创新药ZSP1601片IIb期临床试验顶线数据初步分析结果积极。两个剂量组主要疗效终点应答率均显著优于安慰剂组，100mg组、50mg组和安慰剂组应答率分别为64.9%、57.6%和32.5%。ZSP1601片具有逆转肝纤维化潜力，可快速降低肝脏脂肪含量并改善肝酶指标，安全性和耐受性良好。（韭研公社逻辑精选红宝书5月7日前瞻）

红板科技：英特尔PCB供应商

2026年5月6日盘后，英特尔5月累计涨幅19.61%，主要系市场预期AI Agent时代，CPU 从配角变核心，推理场景 CPU 耗时占比达 50%-90%，2026 年服务器 CPU 涨价幅度预计在 20%-30%。公司获得英特尔 2020 年和 2021 年“最佳 PCB 供应商表现奖”、2024 年和 2025 年“卓越供应商奖”。公司具备批量生产 AI 服务器电路板的能力，对 24 层 8 阶 AI 服务器印制电路板进行研发。（韭研公社逻辑精选红宝书5月7日前瞻）

宏川智慧：算力租赁

据网络调研，公司于2025年12月设立子公司宏川智算全面聚焦算力基础设施，2026年1月拜访燧原科技并完成首笔80台燧原AI服务器订单；2026年3月，公司联合燧原共赴庆阳、韶关考察交流；2026年4月30日，宏川智算与韶关市签约国产十万卡先进封装算力集群项目，总投资50亿。腾讯是燧原科技第一大股东，贡献了燧原83.8%的营收，同为韶关算力的最大买家，韶关项目有望形成算力约3万P，公司有望借此深度合作腾讯。（韭研公社逻辑精选红宝书5月7日前瞻）

秦安股份：机器人传感器

公司参投墨现科技，持股5%。墨现科技是一家柔性触觉类传感器领域的科技公司，致力于提供高适应性柔性压力传感器解决方案，其核心产品可广泛应用于C端消费场景、汽车场景、机器人场景（机器人灵巧手及本体电子皮肤、工业夹爪等）等，客户包括头部床垫公司、头部汽车座椅公司、头部机器人本体及灵巧手公司等。

五洲新春：通过新剑供货T（传）+丝杠

特斯拉第三代人形机器人Optimus V3（擎天柱第三代）预计年中亮相，2026年7-8月启动正式投产，2027年投入外部场景应用。网传纪要显示，目前公司通过杭州新剑实际供货T，身部+手部丝杠价值量可达1万-3万元。2025年3月12日公告，公司与新剑签订战略合作框架协议。

烽火通信：光纤+星间激光

1、在光纤光缆领域，公司掌握自主光纤预制棒及光纤生产核心工艺。公司目前持有长江计算约87%股权，其拥有多款基于昇腾推出的AI训练服务器，是首批具备提供CM384超节点集群完整解决方案能力的华为合作伙伴。光互连方案通过华为认证，深度参与6G网络架构升级。全球首发0.34THz通信系统，掌握空芯光纤等6G超高速传输核心技术。

2、2025年12月27日公告，公司拟与联通战新基金等共设湖北烽火创业投资基金，围绕光通信、商业航天等投资布局。

荣联科技：股权转让+华为

1、2026年5月8日盘后公告，公司控股股东山东经达拟以现金方式协议受让持股5%以上股东王东辉持有的5292.64万股股份(占总股本8%)，转让价格为7.218元/股，总价款约3.82亿元。

2、公司是华为云优选级解决方案提供商；为华为政企场景提供训推一体机、智能算力集成解决方案；山东经达成为实控人后，依托国资资源，协同拓展政务云、智慧城市、算力基建，持续深化与华为全行业合作。

国安股份：AI安全+合作字节（传）

1、2026年5月7日晚，美股AI应用软件股走强，Datadog上涨31.33%（云监控），飞塔信息涨超20%（网安），Snowflake涨超10%（数据库），MongoDB涨近10%（数据库）。公司旗下子公司鸿联九五为企业提供一站式的审核服务体系。公司内容审核业务包括文本审核、图片审核、视频审核、音频审核、人工智能审核。

2、网传公司通过控股子公司北京鸿联九五与抖音（字节跳动）深度绑定，核心聚焦内容审核，数据标注为辅助协同业务。（未证实）

铭普光磁：光模块+AI算力

2026年3月24日机构调研纪要，公司800G LPO已实现小批量出货，800G NPO正与客户联合开发，1.6T光模块配合JDM开发，切入AI数据中心高速传输赛道。公司为数据中心客户提供40G、100G、200G和400G的全系列高速光模块，公司磁性元器件可配套AI服务器电源系统。

三、新股研究：

春光集团（301531）：软磁铁氧体磁粉

1、公司主营业务为软磁铁氧体磁粉的研发、生产和销售，并沿产业链发展软磁铁氧体磁心、电子元器件和电源等产品，产品终端应用于新能源汽车及充电桩、智能家居及智能家电、通信电源及通信设备、绿色照明、光伏储能、物联网、医疗等领域。

2、公司是国内软磁铁氧体磁粉行业龙头，2022-2024 年销量均位居国内首位，2024 年市占率达 12.80%；公司高磁导率铁氧体电子材料全国规模最大、品种最全，国内市占率达 70% 以上。

3、公司依托磁粉业务基础，构建了 “磁性材料 - 磁心元件 - 电子元器件 - 电源产品” 的垂直产业链发展模式，电源产品为重点拓展业务板块，2025 年推出 BMS 相关产品、灌胶类产品及 300W 大功率产品，拟通过募投项目新增电源产能 320 万个 / 年。

4、公司 2023-2025 年分别实现营业收入 9.30 亿元 / 10.77 亿元 / 11.54 亿元，YOY 依次为 - 8.42%/15.81%/7.23%；实现归母净利润 0.87 亿元 / 0.99 亿元 / 1.24 亿元，YOY 依次为 12.83%/13.62%/25.62%。

5、公司预计 2026Q1 营业收入同比增长 8.51% 至 22.08%，归母净利润同比增长 7.21% 至 27.87%。

长裕集团（603407）：锆制品

1、公司长期致力于锆类产品、特种尼龙产品、精细化工产品的研发、生产和销售，主要产品包括氧氯化锆、碳酸锆、氧化锆、纳米复合氧化锆、特种尼龙、长碳链二元酸等。

2、公司构建了锆制品与特种尼龙的 “双链” 一体化发展格局，氧氯化锆产能规模全球最大，拥有7.5万吨/年氧氯化锆产能，2024 年国内市场份额高达 30%，产量位居全球及国内市场第一。

3、公司为国内少数掌握凝胶水热法生产高质量纳米级钇稳定氧化锆的锆材料供应商，拥有 1.5 万吨 / 年特种尼龙聚合产能，牌号覆盖 50 余种，部分产品技术指标比肩杜邦、瑞士 EMS 等国外特种尼龙巨头。

4、公司锆制品产业链向下游特种陶瓷制品延伸，特种陶瓷中试生产线已具备小批量生产义齿用氧化锆瓷块产品的能力；特种尼龙产品向高性能尼龙弹性体制品拓展，已通过中试生产线进行小规模生产，部分产品性能与国外产品相近。

5、公司 2023-2025 年分别实现营业收入 16.08 亿元 / 16.38 亿元 / 17.81 亿元，YOY 依次为 - 3.68%/1.85%/8.76%；实现归母净利润 1.95 亿元 / 2.12 亿元 / 2.49 亿元，YOY 依次为 - 25.78%/8.55%/17.53%。

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