用最真挚、最淳朴的祝福，送给天下所有平凡而伟大的母亲；愿时光放慢脚步，温柔善待每一位妈妈

板块梳理

①商业航天-美股周末晚上马斯克概念、商业航天、太空探索板块全线霸榜Spacex上市倒计时（波导股份、电科蓝天、航天动力、航天发展、航发科技、航天长峰、鲁信创投等）

②磷化铟-周五美股AXT再度大涨，年内涨幅已达612%，近一年涨幅超80倍（云南锗业、豫光金铅、中金岭南、有研新材、天通股份等）

③机器人-今年一季度，中国单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元，产品远销至全球148个国家和地区（巨轮智能、大业股份、天奇股份、日发精机、五洲新春、恒锋工具等）

④CPU-美股Intel大涨14%，4月以来累计涨幅达203%，CPU赛道强势回归AI算力核心c位（禾盛新材、海光信息、龙芯中科、中国长城、北京君正等）

⑤PCB/电子布-电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价，行业整体处于满负荷生产状态（宝鼎科技、山东玻纤、科翔股份、红板科技、温州宏丰等)

⑥算力-英伟达与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍；四部门：推动算力设施、互联网骨干直联点在新能源富集地区有序合理汇集（福达合金、润建股份、大位科技、罗曼股份、南威软件、烽火通信等）


事件梳理

1、科技

（1）8日学习时报发文：《算力发展的未来趋势》

（2）8日据报道，DeepSeek拟募资最高500亿元人民币，这将成为中国人工智能公司有史以来最大的一轮融资

（3）三部门联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》

（4）财联社发文：《AI算力的下一个瓶颈：涨价的CPU、抢不到的货》

（5）英特尔与苹果达成协议，将代工生产部分苹果设备所用芯片

（6）周五收盘，纳指、标普500指数再度创出历史新高，费城半导体指数大涨超5%，年内累计涨幅扩大至66.25%其中，美光科技大涨超15%，英特尔大涨超13%，AMD大涨超11%，高通涨超8%，迈威尔科技、应用材料涨超6%，阿斯麦ADR涨超4%存储板块亦大幅飙涨，闪迪暴涨超16%，西部数据涨超3%，希捷科技涨超2%

（7）9日据报道，随着内存芯片成本上涨以及字节跳动加速布局人工智能，该公司已将今年的AI基础设施支出计划增加25%至2000亿元人民币

（8）丁薛祥调研华为芯片基础技术实验室与任正非交谈，并呼吁科技领军企业敢于做“从0到1”的原创突破，更加注重从源头和底层解决技术问题

（9）消息人士称，阿里巴巴将把通义千问

AI 整合至淘宝，推出智能代理购物功能

（10）国家发展改革委主任郑栅洁赴上海人工智能实验室调研

（11）传：Rubin GPU散热盖从双盖改单盖，bow ratio（翘曲率）不达标，CoW产线暂停

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2、美伊冲突

（1）市场消息：美伊最早或于下周在伊斯兰堡重启谈判

（2）俄罗斯总统普京：我认为乌克兰冲突即将结束

（3）伊媒：伊朗正制定霍尔木兹海峡相关法律草案

（4）特朗普：伊朗确实希望达成协议。预计“很快”会收到伊朗方面的消息

（5）据以色列第13频道援引一名以色列官员的话报道称，美国总统特朗普向内塔尼亚胡承诺不会放弃浓缩铀问题

3、商业航天

（1）8日，天舟十号货运飞船与长征七号遥十一运载火箭组合体垂直转运至发射区，计划于近日择机实施发射

（2）我国百余家单位将共建“太空云”生态

（3）银河航天与土耳其卫星通信企业Profen签署合作意向备忘录
共同推动普惠的卫星通信解决方案在当地落地与应用

（4）浙江省委书记调研蓝箭航天

（5）美股商业航天板块上演“史诗级暴涨”，龙头Rocket Lab单日狂飙超34%

4、医药

（1）据央视网报道，台北市日前出现一例汉坦病毒致死病例，因与老鼠携带病毒有关，造成外界对老鼠横行传播疫病的担忧

（2）莫德纳披露正在进行汉坦病毒疫苗研究

（3）世界卫生组织新闻发言人克里斯蒂安·林德迈尔8日表示，汉坦病毒疫情已根据《国际卫生条例》启动应对行动，世卫组织正与佛得角、西班牙、荷兰、南非、英国和阿根廷的有关部门以及欧洲疾病预防控制中心等密切合作

其他

1、机器人：特斯拉弗里蒙特工厂最后一辆Model S和X生产下线 此前报道称特斯拉二季度开始将Model S/X产线改造为年产能100万台的首代Optimus产线

2、量子科技：9日四代自主超导量子计算机“本源悟空-180”已上线运行，今日起开始接收全球量子计算任务

3、稀土：国常会审议通过《中华人民共和国矿产资源法实施条例（草案）》

4、钠电池：宁德时代拟50亿元扩产40GWh钠电池产能

5、海峡两岸：8日建设两岸融合发展示范区部省际工作会议在京举行

6、军工：国防部证实：“麒麟”级潜艇首艇交付巴方

7、电力：国常会：加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设

8、猪肉：江西组织开展猪肉临时储备收储

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