(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)实时更新最新研报和段子【凝心聚力】：节后投资线索展望260430  一切的本质，都是我们正迈入Agentic Ai大时代。1.Cpo：  1）#复盘：1-4月Nv和Tsm向上游锁产，投资协助扩产，由此从Lite、Cohr指引中，我们...

盘中段子汇总5月排产情况如下：电池及材料整体环比2%～15%、同比50%～70%。电池增速与材料增速形成相对倒挂，部分环节如隔膜等仅有限新增供给支持需求高增，产业链供不应求诉求涨价明确（永杉锂业、江特电机、丰元股份、鹏辉能源、龙蟠科技、天赐材料、永兴材料等）特朗普指示幕僚准备对伊朗实施长期封锁消息人士称，大型中国科技公司在DeepSeek V4发布后争...

近期产业市场围绕 AI 硬件刚需与关键资源供给约束两大主线持续演变，覆铜板、算力租赁、高纯氦气、绿色电力四大实体赛道稳步走强，成为当下产业升级与战略配套领域的核心关注方向。本文系统梳理四大赛道完整产业框架，深度拆解底层发展逻辑，聚焦各板块内技术底蕴深厚、产业链话语权稳固的优质龙头企业，清晰呈现行业发展全貌，搭建客观全面的产业认知体系。一、覆铜板：AI ...

事件：英伟达收涨4%，报216.61美元/股，盘中一度触及216.83美元/股，均刷新历史纪录。截至收盘，英伟达最新市值为5.26万亿美元。个股业绩总结：1️⃣【源杰】超预期，Q1净利1.8亿+1152%，环+111%；净利率51%2️⃣【剑桥】超预期，Q1净利1.2亿+221%环+470%；毛利率29%+9PCT财务费用增加1.3亿。3️⃣【东山】超...

电子铜箔是覆铜板（CCL）最核心的基础导电材料，直接决定覆铜板的信号传输性能、稳定性与精度；覆铜板（CCL）是印制电路板（PCB）的核心基材，支撑PCB的线路成型与电气性能，是PCB制造不可或缺的核心部件；而高端PCB及芯片载板，是GPU、TPU、LPU等各类AI算力芯片的核心承载载体，最终构成AI服务器、算力设备的核心硬件链路。整条产业链呈现清晰的刚...