AI服务器与新能源汽车形成“双引擎”，推动MLCC向小型化+超高容+高压/宽温+高可靠加速迁移，带来用量与价值量的同步抬升，并造成高端产能的结构性紧缺与价格中枢上移，周期具备持续性与延展性。英伟达平台代际升级将单机柜MLCC价值量由GB300的约1,530美元提升至VR200约4,320美元，+182%；数量从约44–45万颗提升至约60–62万颗，+...

今年（已兑现）：从2–3月“预期—落地”的一线涨价，到6月BB Ratio与出货创新高，当前（兑现中）：7月“二次议价+长单签署”，年内催化沿“价格重估—结构挤占—交期拉长—锁量确认”的链路逐段兑现。未来（待兑现）：2026Q3起Rubin/ASIC集中放量与LTA重定价共振、2027H2扩产落地的时间窗将决定“量价—斜率—利润”的峰值区间；若上游粉体...

昨天写的游戏（巨人涨停）和昨天写的染料都迎来了大涨，继续挖掘好逻辑。很多板块的逻辑已经变化，MLCC的逻辑仍然没有变化，7月大回调后近期龙头厂家持续涨价和签订长协，很像去年的存储。7月23日三星电机与大客户签MLCC长期供应协议7月24日三星电机拟8月对MLCC普涨30%7月27日 三星电机获2亿美元AI服务器MLCC长单7月27日，日本MLCC大厂太...

08:21:24 韩国三星电机今日宣布，已与一家全球大型企业签署多层陶瓷电容器（MLCC）供应合同，合同金额达4540亿韩元。三星电机获价值4540亿韩元AI服务器MLCC合同三星电机公司周二宣布，已与一家美国客户签署了一份价值4539.948亿韩元（约合2.93亿美元）的合同，为其人工智能（AI）服务器供应多层陶瓷电容器（MLCC），合同金额约占该公...

今年以来，太阳诱电、三星电机等全球主要MLCC供应商先后上调价格，引发市场广泛关注。现在，MLCC上游的陶瓷粉体供应链又遇到了新问题。6月17日，齿科材料企业爱迪特在投资者互动平台上表示，公司已经收到日本东曹关于氧化锆粉体暂停供应的通知，且该公司已经提前布局粉体替代方案并全面落地。事实上，东曹之所以停止供应氧化锆粉体，是因为它自己也被“原料断供”了。海...