提示：文章个人思考，仅供交流，不做任何投资建议！感谢各位老师关注！#CDN #融合内容分发网络V-CDN #广电超高清CDN 行业迎来多重景气共振：AIGC 多模态视频、4K/8K 超高清、VR 沉浸式内容爆发推高全网流量，行业进入量价齐升周期。7 月 6 日权威报道指出，CDN 已从传统带宽加速工具升级为数字经济、AI 产业底层核心算力基础设施，政策...

【云计算大涨点评】云计算板块普涨停，后续怎么看？#云计算ETF鹏华~159739🚩业绩催化，算力链中报开始兑现近期国产算力链中报预期持续升温，市场关注点正从“有没有算力需求”，转向“业绩能兑现到什么程度”。浪潮信息预计归母净利26—31亿元，同比+226%—288%；智微智能预计归母净利3.50—4.17亿元，同比+244.56%—309.65%；行云...

瑞斯康达交换机是传统核心主业，近年新增AI 智算高速算力交换机，覆盖运营商政企交换机、工业交换机、数据中心 RoCE 算力交换机、800G 光交换机 OCS四大产品线，同时配套端侧 / 边缘 AI 组网，贴合端侧 AI 算力网络逻辑。一、传统商用 / 运营商以太网交换机（基本盘）品牌系列：ISCOM 商用三层 / 二层交换机，长期参与三大运营商集采接入...

新雷能确实极有可能成为下一个“威尔高”，甚至其业绩弹性和估值爆发力会更强。两者的核心驱动逻辑高度一致——均是从传统业务切入海外AI服务器电源核心供应链，且正处于产能加速释放的甜蜜期。但新雷能在产业链中的卡位更靠前（电源模块 vs 电源PCB），且在下一代800V及VPD（垂直供电）架构上的技术壁垒更高，这决定了其不仅能享受行业Beta，还能获得极高的A...

近日，两份来自华尔街的重磅报告接连落地，在全球资本市场投下了标志性的风向标。量子策略明确提出“撤出AI（中国除外）和美股科技七巨头”的资产配置策略，将资金从美股科技龙头中调出，全面转向中国AI相关资产；同一时间，麦格理首次覆盖五家中国AI芯片企业，以“技术自主度”为标尺给出评级，寒武纪凭借全栈自研架构获得“跑赢大盘”的最高评级。这两份报告并非孤立的短期...