慧博云通宝德计算机：下一个浪潮信息
历经一年多方案打磨与基本面验证，慧博云通(301316.SZ)收购宝德计算机已进入交易所审核关键阶段。通过"先控后并+国资协同+实控人兜底"的创新架构，本次交易已彻底隔离历史风险，叠加宝德在华为昇腾生态与下游客户尤其是央企运营商的核心卡位，重组确定性持续提升。最新测算显示，依托超节点业务放量与产品结构升级，宝德2026年昇腾超节点服...
东岳硅材：周期业绩躺赢打底+液冷+半导体双黄金赛道独家刚需，彻底摆脱周期股桎梏重塑估值！
全网深挖东岳硅材真正的王炸逻辑，别再只把它当成普通有机硅周期票！当下大盘泥沙俱下唯独它逆势抗跌绝非偶然，是实打实业绩爆发打底+超节点浸没液冷卡脖子国产替代+半导体全链条刚需配套三重王炸共振，全市场稀缺的“业绩确定兑现+未来成长想象拉满”复合型标的，唯一性直接拉满！一、当下基本盘：中报暴增9倍打底，业绩安全垫厚到离谱，逆市抗跌的底层底气先看最硬核的现实收...
AI缺货核心不是MLCC，是TLVR电感
AI缺货核心不是MLCC，是TLVR电感核心结论：TLVR电感紧缺程度、涨价空间全面超过高端AI-MLCC，但股价大幅滞涨，存在估值修复机会1、产业供需数据对比1）用量&价值暴增（Rubin新架构）：GB200机柜电感4800颗→Rubin机柜9000~11000颗（+90%~130%）；单GPU电感30~45颗升至60~80颗；机柜电感BOM...
AI电源（一二三次电源）爆发，相关梳理
行业上：英伟达、谷歌企稳，科技即将迎来反弹。META算力采购将加速，谷歌、英伟达等更不必说，持续上调。细分行业上：电源、液冷预计反弹动力强劲，昨天电源的威尔高直接一字板，今天威尔高继续二连板，芯朋微涨停。2026年7月6日盘后讯，英伟达核心能源生态伙伴:800V正常推进中，正式完全辟谣。2026年7月1日英飞凌宣布电源涨价，今天爱科赛博宣布多种电源预计...