逻辑挖掘 最强预期差 20260709
力诺药包r：公司布局的玻璃基板业务是重大预期差。公司是“国内首家专门配套AI芯片玻璃基板中试炉”，专注最前端玻璃原片，已实现300×300mm产品，并推进510×515mm规格（理化性能达标，待客户封装验证）。其“中试炉已点火运行约1个月，日产1000+片”，明确指向“2026年爆发”。慧博云通r：7.17WAIC华为真机展出Atlas950Super...
为啥说华为超节点有望成为接下来的主线
先一句话总结：之前炒英伟达 AI 服务器是 “单卡堆机器”；现在大模型进入万亿参数时代，传统集群架构走不通了，华为超节点是唯一能解决万卡集群低效问题的国产方案，叠加政策强制国产替代、WAIC 重磅催化、订单从 Q3 开始批量落地，整条产业链进入业绩兑现拐点，自然接棒成为新主线。一、技术层面：行业架构彻底换代，旧服务器模式被淘汰1. 传统服务器集群天生有...
【天风电子】扩产才是终极答案，持续强call !!!!!
【天风电子】扩产才是终极答案，持续强call !!!!!# 市场在担心各种芯片&元器件涨价会反噬AI的需求，我们认为扩产才是最终的答案！全球将进入半导体扩产大时代，首选# 半导体设备和设备零部件！！！全球半导体扩产持续加速，带动上游产业链订单加速上行，全球半导体设备市场# 2027-2028年有望分别上修到2500亿美金、3500亿美金！！！！...
蚂蚁灵波开源全球首个具身视频基模利好个股
【蚂蚁灵波重磅开源！全球首个具身视频基模发布】🔬 事件：7月9日，蚂蚁集团旗下蚂蚁灵波科技开源 LingBot-Video🎯 三大核心要点：① 全球首个基于 MoE 架构的具身智能视频生成模型② 融合 7 万小时具身数据（VLA+VLN+Ego）③ 30B 总参，激活约 3B，推理效率是同规模 Dense 模型的 3 倍—— 受益方向 ——🚩 绝对龙头...