1、油价中枢上行20美金之后，国内煤炭前两天还跌了一点点，让子弹飞一会儿，合理情况下20美金油价涨幅对应的煤炭价格空间大约在100-150元/吨。现在印尼也开始约束煤炭出口，如果国内煤炭价格上行，弹性最大的应该是现在单吨盈利20元左右的新疆煤。 2、这轮煤化工赚的不仅仅是煤油套利的利润，还要考虑油头产能降负荷带来的影响，那么利差空间可能会偏大。 3、所...

要点：贝肯能源加拿大油田一期于今年初投产，按目前油价估算，每年新增净利润8.5亿；如高油价成新常态，后续年净利润或高达23.6亿，对比当前26亿市值显著低估。一、油价暴涨之际，加拿大重大油田项目将正式投产24年11月，公司子公司BK028 ENERGY LTD.与加拿大合资方EVERGO RESOURCES LIMITED签署了《关于加拿大油气资源勘探...

事件：全国重点实验室（中国信科集团）在10.3公里24芯单模光纤上首次实现2.5Pb/s实时双向传输，打开超大容量传输上限，验证由单芯向多芯、空分复用的颠覆性路线。逻辑：1）AI算力爆发驱动数据中心与骨干网从400G加速迈向800G/1.6T，传输网络成为“算力木桶短板”；2）东数西算与算力中心互联催化新一轮干线网与数据中心内部光互联资本开支；3）上游...

先知研报 卓胜微更新：稀缺光芯片Fab资源中国版tower明年硅光方案渗透率大幅提升，硅光方案光模块厂需找专业Fab厂代工硅光芯片，行业龙头tower今年4月至今+300%至近千亿元市值。卓胜微作为国内唯一拥有自己Fab的射频大厂，投资近100亿元建设了芯卓产线，目前硅光芯片旭创大头在tower，其他global foundry、TSMC、AMF等皆非...

【XBDZ】JFDZ靶材涨价大超预期❗#变化：据产业人士，jfdz钽靶涨了100%，钨靶100-200%。#弹性测算：2026年公司靶材36e收入，其中25.2e金属成本，毛利润10.8e，净利润7.2e，因此其他费用3.6e；成本上涨100%到50.4e，收入上涨100%到72e，毛利润21.6e，减去3.6e其他费用，在靶材100%上涨假设下，#公...