录音中没有主持人信息会议要点1. 光模块市场需求与产能规划• 800G光模块需求与供应：– 2025年全球800G光模块出货量为2000万只，2026年大客户已下单4200万只，全年预计4200-4500万只（受供货能力限制）。– 2027年800G光模块需求预计5000-6000万只（国内市场仍有大量需求）。• 1.6T光模块需求与供应：– 2026...

前言：6F散单已横盘一个月消化补库库存，当前行业库存探底，在碳酸锂上涨的情况下，价格传导诉求强烈，4月有望重启上升通道。一. 电解液组成锂电池由正极、负极、隔膜、电解液四大主材组成；电解液是锂离子传输介质，当电池充放电时，锂离子通过电解液在正负极之间迁移。电解液通常由锂盐、溶剂、添加剂按一定比例混合而成，质量占比：锂盐10%-12%、溶剂80%-85%...

周五，市场主要演绎超跌叠加事件催化逻辑，锂矿板块连续四天强势，之前和锂矿一样跌幅很大的医药板块，在龙头连扳刺激下也集体爆发。化工因为媒体报道溴素一年涨价75%，板块集体爆发。伊朗危机：    美军中央司令部：援军已到！美媒：美军方正为“在伊朗展开为期数周的地面行动”做准备正式参战？也门胡塞武装向以色列发射弹道导弹俄罗斯突然宣布：4月...

一、板块热议：锂电：机构称，锂电池产业链3月预排产环比明显回升，多个环节的价格趋势有望向上，量价齐升可期。（融捷股份、石大胜华、滨海能源、江特电机、深圳新星等）化工：霍尔木兹海峡运力受阻，原油、天然气等价格保持高位，进而传导至其它相关的化工品类。（金煤科技、苏利股份、金正大、鲁北化工、百川股份等）电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，...

近日市场整体因为外部环境的原因持续走低，但业绩线却逆势走强，万邦德更是凭借Q1业绩暴增9倍+，从低位连续走强，4天3板，涨幅高达56%，成为当前市场业绩主线核心龙头，为业绩线打开高度。万邦德标的特点：1、业绩拐点明确，低基数+业务优化带来超强弹性；2、资金抱团认可，走出趋势主升，成为市场对标锚点；3、确立“业绩暴增=主升龙头”的市场审美。万邦德的持续走...