▎核心事件普通电子布库存已跌破10天，AI电子布（Low DK/Low CTE）需求爆发，两者因共用织布机产能导致行业进入明确通胀周期。▎驱动因素供给刚性瓶颈：全球织布机几乎仅日本丰田供应，产能被AI电子布扩产计划预占AI薄布生产效率仅为厚布的1/3，转产AI布会数倍放大普通布的供给缺口需求双轮驱动：AI服务器PCB必须使用特种电子布，需求直接增长；普...

【ZJDX】: 蔚蓝锂芯 重要更新1. 北美CSP突破：公司自有品牌BBU突破AWS AI服务器，4月底订单超预期。2. 无人机订单放量。全年预计出货5～6kw颗，单颗利润4～5块，考虑到公司26产能有限，无人机订单替换原有部分工具类订单（单颗6毛左右），则无人机业务带来利润净增量2～2.5亿元。3. 26Q1业绩有望超预期。公司一季度锂电出货1.7～...

【中邮医药】CXO业绩订单指引三重积极信号，中外趋势共振，景气度明确上行，强烈推荐关注！太阳 国内已发财报公司展示出业绩订单指引三重积极信号。业绩端，与2024年相比多家企业25年收入重回正增长，行业周期修复特征明显。订单端，核心企业在手订单普遍实现同比增长，业务结构持续优化。指引端，多家公司2026年明确给出高双位数至20%区间收入指引。分赛道看CD...

关注房地产，物业管理概念，华远控股5连板，创业板特发服务近期连板王之一就是因筹划重组的，华远控股5连板。带动金融街两连板，西藏城投、万通发展涨停。关注创业板房地产物业管理概念，特发服务。深圳市特发服务股份有限公司成立于1993年，是国内首批荣获国家一级物业管理企业资质的综合物业管理服务商。作为深圳市国资委旗下特发集团控股的成员企业，公司在三十余载峥嵘岁...

【天风电新】锂电：继续看好全球化龙头、盈利向上环节，新增固态-0412———————————行业观点｜锂电池26年需求增速+33%1）欧洲超预期：26Q1核心七国销量增速45%，全年从27%上修至35%。2）非美欧的其他地区销量增速从40%上修至65%。3）商用车上修全球销量（出海，欧洲出碳排政策）、国内单车单电（重卡提升明显）。投资上，分为三条线：✅...