牛股集市学习笔记（260414）
一、板块热议：锂电、储能：一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。（中恒电气、圣阳股份、石大胜华、孚日股份、海科新源等）算力硬件：Lumentum表示，云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。（华盛昌、泰金新能、沪电股份、宏昌电子、众源新材等）算力租赁：近几个月来，英伟...
健全药品价格！哪些创新药概念核心公司将受益？
4月14日，国办正式印发了《关于健全药品价格形成机制的若干意见》（以下简称《意见》）。这是国家层面对药品价格管理的一次系统性顶层设计，核心逻辑是“市场主导+政府引导”，旨在告别单纯靠行政手段“砍价”的模式，建立更科学、可持续的价格体系。一、对创新药是最大的利好，意见并非简单的“控费降价”，而是通过“优质优价”和“稳定预期”两大逻辑给予实质性支持。具体来...
【继续推荐开勒股份】控股威泰思，坚定布局光通信 近期开勒股份股价上涨较快，引起市场关注。
【继续推荐开勒股份】控股威泰思，坚定布局光通信 近期开勒股份股价上涨较快，引起市场关注。我们主要是看好O行业进入加速放量期+公司在该领域长期布局的决心。随着公司业务夯实和相关产品品类的进一步拓展，我们长期看好公司的投资价值。 光通信是公司的长期战略规划，有了控股实体后，业务拓展进入实际落地阶段。威泰思承接大客户订单产能急需扩产+获上市公司背书，光通信业...
260414明日看好方向投票
【1】AI硬件：1）光通信：光通信龙头Lumentum预计订单将排满至2028年2）光模块设备：国产光通信测试仪器龙头联讯仪器将于2026年4月底在科创板上市。3）PCB：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料【2】创业板改革：2026年4月10日盘后消息，证监会发布《关于深化创业板改...