水晶光电：光通信紧缺物料硅透镜＋储存
【天风电子】水晶光电持续推荐：北美csp资本开支继续上修，希捷HAMR渗透提速，持续看好水晶卡位“光通信➕ai存储”受益！📍水晶布局光通信和AI存储等AI光学新方向，打开中长期成长空间公司在AI光学的布局，包括存储和光通信两个方面。#AI存储： 希捷HAMR方案带动玻璃盘片巨大需求。 公司与客户对接的高度和深度上处于头部地位。#光通信：技术+团队多维度...
胜宏调研【完整版】
关于1Q26-2Q26业绩与订单情况Q：公司年报和一季报显示经营现金流状况非常好，第四季度比第一季度增加了20多亿，从财务角度看第二季度已到爆发点。业务上客户和产品也有许多变化。请问第二季度关键产品的进度如何？A：目前来讲，我们所有客户订单全年都是排满的。现在所有AI配套服务器上的产品都很火爆，没有PCB的话服务器是装不出来的。整个全年来讲，到明年20...
1.6T\u002F3.2T 时代的“新缺口”：硅透镜紧缺超 40%，腾景科技凭什么成为稀缺王牌？
一、 引言：AI 算力的“隐形瓶颈”在全球 AI 算力竞赛进入白热化的当下，资本市场的目光大多锁定在 NVIDIA GPU 的制程迭代或 CPO/LPO 等封装路径的辩论上。然而，硬科技投资的深刻逻辑告诉我们：决定系统上限的往往是那个最容易被忽视的“木桶短板”。随着算力需求从 800G 向 1.6T 乃至 3.2T 快速演进，一个核心变量正悄然从边缘走...
商业航天次新——易思维
1.创始团队本身就来自航天国家队，熟悉航空航天体系研发流程，有客户资源和技术积累。两位联合创始人郭磊（天大博士）、庄洵（天大硕士）毕业后就分别任职于中航第一研究院102所、中航工业航空动力控制系统研究所，起点够高、技术过硬。2.公司很早就在布局航空航天赛道，21年就申请专利“一种飞机蒙皮间隙面差检测方法”，招股书相关收入单列，24年做了500万收入。其...