英伟达锁单+光纤供需趋紧，光纤及光互联核心持续强势
近期，英伟达斥巨资入股康宁，叠加海外光通信巨头产能售罄的消息，让光互连环节再次成为资金焦点。本轮行情的底层逻辑，已从传统电信周期转向AI智算中心带来的物资紧缺。由于上游光纤预制棒扩产周期较长，核心光纤产品价格正持续走高。结合当前盘面，具备全产业链规模优势的长飞光纤，以及在数据中心高密度连接器环节占据关键位置的太辰光、天孚通信等标的，有望在这轮算力基础设...
【天风电新】AIDC再迎强催化
❗【天风电新】AIDC再迎强催化：阿里腾讯字节集体上修AI资本开支，国产算力链进入业绩兑现快车道-0513———————————事件5月13日，国内头部CSP厂商集体释放AI资本开支加码信号：1）阿里巴巴：财联社报道，公司高管明确表示，因扩展计算能力的快速投资力度加大，将超出此前3800亿元的AI资本开支计划。2）腾讯控股：1QFY26资本开支（不含租...
5月14日盘前纪要
每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！No.1 盘前热点事件一、昨日热点股权转让：威龙股份、利仁科技算电协同：大唐发电、韶能股份算力期货：华升股份、东方材料、润建股份数据中心：万控智造陶瓷基板：蒙娜丽莎二、世纪互联大涨25% 阿里巴巴上涨8% 腾讯资本开支大超预期世纪互联大涨25%...
【长江电新】太空光伏：国内加速推动HJT上星测试，看好太空光伏投资机会！
【长江电新】太空光伏：国内加速推动HJT上星测试，看好太空光伏投资机会！1、商业航天Q2催化密度显著提升。国内天舟十号已搭载中科院HJT电池测试，巡天千河广播卫星预计将在本周发射并且搭载HJT测试；海外谷歌正在与SpaceX谈判火箭发射协议，太空初创公司Cowboy Space完成B轮融资，SpaceX星舰V3发射以及SpaceX上市等均有望在Q2落地...