【长江电新】太空光伏：国内加速推动HJT上星测试，看好太空光伏投资机会！


1、商业航天Q2催化密度显著提升。国内天舟十号已搭载中科院HJT电池测试，巡天千河广播卫星预计将在本周发射并且搭载HJT测试；海外谷歌正在与SpaceX谈判火箭发射协议，太空初创公司Cowboy Space完成B轮融资，SpaceX星舰V3发射以及SpaceX上市等均有望在Q2落地。


2、太空算力迎来国内外共振。国内空天院牵头共建千星规模“太空云”生态，上海体系化布局天基计算，#预计本周会发布千星规模的算力星座。海外SpaceX募资投向之一是太空数据中心，Anthropic表示与SpaceX合作太空算力的兴趣，英伟达、谷歌、亚马逊等科技巨头均有所布局。


3、设备出口限制风险有望缓和。设备公司的订单交付和后续谈单仍在正常推进中，#马斯克将跟随美国代表团访问中国，而且北美客户近期还会到国内审厂，看好后续订单落地。设备出口限制并不能实现有效制裁，例如美国太空电池公司Solestial购买了梅耶博格的制造设备，限制出口反而会使国内公司失去技术迭代的机会，因此存在出口限制放松的可能性。


4、推荐国内外产业链共振的主材企业-钧达股份、晶科能源、明阳智能、东方日升；辅材企业-聚和材料、帝科股份、福斯特，海优新材等；订单落地确定性强的核心设备企业-迈为股份、奥特维、晶盛机电、拉普拉斯、高测股份、双良节能等。


免责声明：本网站提供的所有数据及资讯（包括第三方机构提供的信息）仅作交流学习及参考用途，不构成任何投资建议或交易要约‌。