2026年5月14日 视角：固态“平权”时代，谁能抢占先机？当大多数投资者还在关注锂电中游价格战和电池龙头份额之争时，固态电池正以超预期的速度逼近商业化拐点。而在这个即将爆发的万亿赛道里，有一家企业正悄然从“低估区”站上舞台中央。它，就是国轩高科（002074）。一、股价还在“地板价”，业绩和估值之间藏着多大的预期差？低估，是当前市场对国轩高科最大的误...

转载自齐静春，很硬的逻辑，我今早已买在碳化硅（SiC）第三代半导体的黄金赛道上，隐形龙头开始浮出水面 ——甘化科工（000576）。公司手握国产碳化硅功率器件龙头苏州锴威特 11.33% 股权，锴威特股价暴涨200％，短短两个月浮盈暴增近 8 亿元，隐藏的半导体资产价值迎来全面兑现期，成为 A 股市场稀缺的 “军工主业打底 + 碳化硅股权躺赢” 双轮驱...

机科股份：公司聚焦硬脆材料加工领域，成功攻克硅晶圆等硬脆材料超精密磨削加工技术，在国内率先实现 12 英寸碳化硅衬底的低损伤超精密磨削加工技术及装备，为我国芯片制造、先进封装及第三代半导体产业的自主发展提供坚实的国产化装备支撑。【天风新材料 π点多支持 继续强callSiC】时也，势也—写在天岳创历史新高之际--20260513#前期，我们多次强调Si...

文章为个人思考，仅供交流，不做任何投资建议！中美元首会晤为近期最强热点：时隔9年访华，最重要的点在于贸易管理：根据外媒报道，双方将讨论对价值300亿美元的进口商品下调关税！这是2026年以来中美贸易关系最重磅的边际变化！笔者认为：高新卡脖子行业不太会是此次下调重点目标！市场普遍盯着芯片、稀土、波音——但这些受益不大！服装/消费品才是中国出口美国的核心品...

【申万建材】推荐南风股份：看好商业航天卫星结构件+液冷部件3D打印前景推荐逻辑：1️⃣ 传统业务基本盘稳固+准入门槛高。公司系核电领域空气处理系统重要供应商，其市占率80%2️⃣ 开辟3D打印新赛道。2025年下半年切入，绿光+红光方案并行，可广泛应用于高精尖领域，比如核电工业部件、商业航天+卫星、汽车IGBT组件以及AI算力中心液冷部件等；3️⃣ 存...