MLCC龙头风华高科一个多月翻倍，带领MLCC方向成为AI新风口！MLCC原材料主要有两大类：如上图，右边的金属及电极材料里，镍粉对应的上市公司博迁新材，已经趋势大涨，半年暴涨了3倍，上午继续冲击连板！注意左边陶瓷介质材料里的钛酸钡和碳酸钡，这是MLCC上游材料里的质量与价值量关键成分：电子级高纯碳酸钡，国内仅红星发展一家供应商！市占率高达6成！红星发...

华为正式发布“韬定律”，说白了就是芯片制程现在卷不动了，换个思路卷时间——用逻辑折叠、3D堆叠这些黑科技，把晶体管密度卷到等效1.4nm，首款麒麟芯片今年秋天就落地！ 这背后最大的增量是啥？先进封装材料！ 芯片一折叠、一堆叠，发热量猛增，里面要填多少导热胶、固晶膜、底部填充胶？每一层都是钱，层数越多，单颗芯片的材料价值量越高。这就是妥妥的量价齐升逻辑！...

最受益于“韬（τ）定律”的Fab厂是中芯国际（先进制程+先进封装）。-------------------聚和材料：Blank Mask产能落地上海，#目标客户就是中芯、华虹。上周中芯、华虹共同成立上海电子材料国际供应链中心有限公司，将助力聚和等国产电子材料企业加速进入头部晶圆厂供应链。一彬科技：持有上海传芯9.4088%的股权，传芯半导体专注于半导体...

CPO上调出货量至30万台不废话直接给结论。从产业链交叉验证明年CPO出货量上调至30万台，scale up18万+ out 12万。CPO未来已来！再次强调以下核心标的：罗博特科：先进光通信设备：光模块，CPO，OCS，HBM出光，OIO东山精密：光模块从上游芯片到下游模组一体利润最大化，CPO国内唯一拿到meta高功率CW订单 （做成elsfp模组...

九同方微（上海九同方技术，原湖北九同方微电子）是国内唯一实现3D多物理场EDA商业化的企业，核心产品eWave、eWave3DIC对标国际巨头，精度与速度达全球标杆水平。新朋股份(002328)通过南京金浦新潮基金（与长电科技创始人王新潮联合设立，新朋全资子公司持股28.4%）间接持有九同方微3.7%股权，为第二大民间股东。- 独家攻克3DIC/TSV...