高端对日材料替代全梳理（五大赛道 + 标的分层总结）总纲本轮国产替代核心逻辑：日本高端材料企业产能收缩、供给受限、原料卡脖子，叠加 AI、MLCC、光模块、齿科四大下游高景气拉动，五大细分赛道（高纯氧化钇 / 氧化锆 / 氧化镝 / 氮化铝 / 钨棒 & PCB 钻针）国内厂商分梯队承接份额，标的分为高弹性纯赛道标的、均衡稳健全产业链标的、上游...

【东吴计算机王紫敬】中国收紧铟出口审查：AI算力又一块拼图被捏住路透独家报道，中国海关正加强对铟出口的审查力度。今年首次出现欧洲买家被要求披露终端用户信息及所在地的情况，北美买家的审批时间从当日办结延长至数天。尽管金属铟尚未被正式列入出口管制清单，但多位买家向路透社表示担忧，认为这是"出口限制或彻底禁令的前兆"。1️⃣中国生产全球近...

一、核心技术壁垒（四大不可复制护城河）（一）行业唯一双路线全产业链自研壁垒（HPHT+MPCVD全覆盖）国内唯一同时掌握高温高压HPHT、化学气相沉积MPCVD两条金刚石合成路线，且打通上游压机设备—金属触媒原料—单晶合成—下游制品/晶圆完整闭环，同行力量钻石（301071）、中南钻石目前是单一路线、设备外购。1. 上游六面顶压机自研自主量产...

【DBTX】斯迪克ML­CC离型膜调研笔记一、公司产能：①现有产能：外销离型膜月产3000w平，1-2μm、2～4μm规格各占一半；下个月开始每月5000w平。②扩产产能：新增产能12e平米，总产能将达20e平米/年，产能释放节奏明确。二、盈利弹性：基数扎实，#涨价带来巨额利润增量①基准盈利：新增12亿平米产能对应营收23亿元，毛利率超30%、净利率2...

近日，A股上市公司迎丰股份（605055.SH）在猎聘网密集发布电子布相关岗位招聘信息，涵盖技术研发、生产管理、运营总监等多个层级-2。其中，“电子布高级管理人才YF”岗位薪资达25-35k，要求10年以上玻纤/电子布/覆铜板行业经验及5年以上中高层管理经历-1；“电子布运营总监”岗位薪资更是高达80-110k-2。这一系列高薪纳贤动作，标志着这家传统...