订单爆满、产能告急：尼吉康10%-15%超预期涨价，带火铝电容板块，产业链价值重估
尼吉康超预期涨价事件分析近日，全球铝电解电容核心供应商日本尼吉康正式发布调价公告，宣布全系列铝电解电容产品价格上调10%-15%，调价幅度较此前市场预期的9%-12%进一步扩大。本次调价的核心驱动因素并非传统被动元件行业常见的成本端传导，而是两大刚性约束的叠加：其一，公司多品类铝电解电容在手订单已突破现有产能边界，供需缺口持续扩大；其二，中东地缘局势持...
题材挖掘！！覆铜板隐形材料硅微粉，核心公司梳理
硅微粉作为覆铜板（CCL）的关键功能性填料，主要用于降低板材的热膨胀系数、提升尺寸稳定性、改善散热及介电性能。日本电化、龙森、新日铁三家企业占据了全球约70%以上的市场份额。1、凌玮科技：公司通过收购江苏辉迈，掌握了溶胶-凝胶化学合成工艺，是A股唯一规模化量产化学法球形硅微粉的企业。现有产能1000吨/年，纳米级粉体纯度与球形度达到日系同级标准。2、联...
中国收紧铟出口审查：AI算力又一块拼图被捏住
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 玻璃基板——AI封装重构📒0620【东北计算机】，周更新part2CoPoS的核心是Glass-Substrate。CoWoS载板:ABF+Core+ABFCoPoS载板:ABF+ABF-GCP+ Glass Core + ABF-GCP + ABF...
算力硬件全攻略
算力全链路龙头个股全景图文档说明本文档按算力全链路从上游到下游，逐层列出各环节龙头个股及近期热炒概念。评级依据：市场份额、产能规模、客户认证、技术壁垒等公开信息。三列说明：第一列为排名（龙1/龙2/龙3…），第二列为个股（含代码），第三列为关键信息（含产能、关联概念、业绩数据及风险提示）。【第零层A】半导体基础材料——六氟化钨产业链位置：芯片制造CVD...