相干光模块更新：


1.DCI市场更新：google的 DCI 需求（总金额很大） 已经开始滚动下单，nokia、ciena 均已接单，尤其 nokia 此次的份额很大；


2.新应用场景：此前市场只意识到相干光模块在 DCI 领域的应用，而 google TPU 新架构使用 coherent-lite（轻量级相干）模块用于 scale-across 的连接；另一方面后续进入 3.2T 时代后，传统 PAM4模块在部分场景下传输距离不够，也需要在数据中心内部大量采用相干光模块；产业预计数据中心内的相干光模块需求或是DCI的10倍。


3.产业进展：目前google最快最明确，预估27H2开始2.4T的相干光模块产品开始批量用于非 DCI 场景中。当前 google 积极对接相关公司（中际旭创），并已给出明确的量产价格预期。


截图如下（单价3000美金一个哦）：


A股其它相干光模块的标的：


新易盛、德科立（ciena代工）、剑桥科技（诺基亚代工）、光迅科技、华工科技


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