胜宏科技：55.19亿Q1营收，1.6T高密度板卡能不能抢到生意？
胜宏科技一季度的数字很醒目：2026Q1 营收55.19 亿元，同比增长 27.99%；归母净利润12.88 亿元，同比增长 39.95%。放到 1.6T 光模块这条线里，业绩本身不是终点，业绩背后的板卡能力才是主角。线宽线距被推到约25 微米后，高端通信和 CoWoS 配套板卡会先考验高层数、高阶 HDI、细线路和稳定交付能不能一起成立。胜宏科技的位...
如何看SEMI看空CPO和800V？关于薄膜铌酸锂、OCS、测试电源、PCB的一些信息更新
昨晚美股光通信板块下跌可能和semianalysis发的看空CPO文章有关，文章刚发，大致意思就是Rubin Ultra对应的800VDC推迟 + Scale-out CPO量产推迟，依赖这两条产业链的公司（Lumentum、Himax、Navitas等）短期业绩兑现时间后移。市场解读为利空lumentum，semianalysis主要质疑的是ASIC...
Rubin最新增量拆解
摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解内存增长435%，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%。英伟达Rubin机架BOM拆解·受益股速览核心价值增幅排序1. 内存整体：+435%2. PCB：+233%（弹性第一）3. MLCC：+182%4.&nb...
诺德股份——被严重低估、手握超600亿订单的超级反转PET铜箔龙头
1、订单巨高——手握超600亿订单，今年是业绩交付大年、未来三年一年比一年高；今年营收预计至少将超过120亿；最确定的业绩反转年；2、毛利率反转——毛利率持续反转，高价值产品出货量持续增加；3、核心客户优质——中创新航、宁德、比亚迪、亿纬锂能、生益科技、胜宏科技、广合科技、国轩高科等；且已拓展台资客户；4、技术领先——RTF3 HVLP4/...