据消息称，2026年工信部强制要求新建智算中心CPO使用比例不低于60%，引爆数百亿增量市场。此前3月4日英伟达同意向两家开发数据中心光学技术的企业总计投资40亿美元，这类技术对人工智能系统至关重要。英伟达正利用其巨额利润打造支持先进人工智能系统发展的强大生态体系。该公司先前已直接向CoreWeave Inc.等数据中心企业以及OpenAI等人工智能模...

光电股份：手握三张王牌的光通信沧海遗珠北方光电股份有限公司（600184，下称“光电股份”），长期被市场贴上“军工防务”标签，却鲜少有人注意到，其全资子公司新华光已在光通信上游核心材料领域完成硬核卡位，手握光纤预制棒、光纤皮料管、GP功能材料三张王牌。在AI算力爆发带动光通信产业高速扩容、高端材料国产替代加速的浪潮下，这家兼具军工技术底蕴与光通信核心壁...

全球光模块行业研究摘要2026 年，全球光模块产业正处于AI 算力驱动的历史性转折点。全球光模块市场规模预计达166.97-300 亿美元，同比增长29%-43%，其中800G 和1.6T 高速光模块成为核心增长引擎，需求总量突破6000 万只，同比增幅超50%。中国企业在全球格局中占据主导地位，中际旭创、新易盛双龙头合计占据全球高速光模块市场超60%...

一、2025 年 4 月：出口数据的关键分水岭从江苏、四川两省光模块相关产品出口数据来看，2025 年 4 月成为明确的行业分水岭。这一节点前后，两类核心产品 ——85177950（光模块成品）与 85177990（光模块组件）的出口趋势呈现显著分化，背后核心原因是中际旭创、新易盛两家头部企业加速海外产能迁移。目前数据截止到2026年2月，江苏（中际旭...

【开源证券】研报摘要：OFC大会光芯片巨头纷纷宣布扩产计划，锁定光芯片高景气周期　　3月17日，2026年光纤通信大会暨展览会（OFC）在洛杉矶开幕，会上各光通信厂商均强调光模块核心器件及材料的扩产计划。Lumentum表示，到2026年底，EML的产能将较2025年增长超50%，此前公司已推进约40%的磷化铟（InP）扩产计划，预测到2030年，AI...