近日，总理在广西调研了世纪工程——平陆运河，随后五一假期期间平陆运河相关事件持续发酵。不得不说资金的嗅觉是非常敏锐的，五一节后更是闻风而动，北投科技2连板、北部湾港顺势涨停，但这只是运河事件的前奏。还记得雅下水电炒作的盛况吗？现在世纪工程平陆运河来了！在大资金疯狂追抢下“光赛道”已经变得十分拥挤、随时都有闪蹦的可能，而作为当前时间节点出现的新题材，未...

【国际投行最新观点｜高盛科技策略组，2026年5月】维持超配中国AI基础设施产业链。认为英伟达-康宁深度绑定标志着光互联正式成为数据中心“第五大件”，算力租赁+大模型商业化的“双轮驱动”开始形成正向飞轮。重点提示三条主线：① 光通信产能扩张周期至少持续18个月；② 人形机器人量产拐点已至，建议逢调布局T链核心零部件；③ AI应用端“按效果付费”新模式打...

算力租赁是一种“服务模式”，而AIDC是提供这种服务所需的“基础设施”两者的紧密关联AIDC是算力租赁的物理承载：绝大多数大规模的算力租赁服务，其背后的算力集群都部署在专业的AIDC中。例如，一家算力租赁公司（如您之前问到的盈峰环境）需要自建或租用AIDC的机柜来放置其成千上万的GPU卡。算力租赁是AIDC的核心价值实现方式之一：AIDC运营商可以通过...

一、背景：1、“Token”搜索量最高一天达到7.7万次 比去年日均搜索量高出1850%2、三大运营商算力收入提升 Token服务逐渐成为经营主线二、事件：1、AI短剧迎爆发式增长！一个人一天就能出一部 机构：2026年市场规模有望达到240亿元2、近日，一段“用酱板鸭救狐狸”的AI视频在网络热传3、贵州4个卖酱板鸭的年轻人花40元揽50亿播放！AI短...

【申万宏源通信】订单/MoU等直接需求与能耗指标释放，推动IDC波动后持续重估！（20260325） 开年我们重点推荐IDC，最核心基于26年的以下行业变化： 1）NV与国产算力双轨并行，芯片不卡脖子，量级可观； 2）CAPEX，增速持续突破，且聚焦国内AI建设； 3）基于配额政策适当释放供给，推动集群建设。 三件事其实是一件事，也一同指向#IDC，...