【东北计算机】PCB上游：超调即是机会，涨价与技术升级共振开启Q3进攻
【东北计算机】PCB上游：超调即是机会，涨价与技术升级共振开启Q3进攻核心逻辑：股价超调回Q2主升前，基本面却在加速超预期PCB上游板块经历深度回调，部分标的股价已跌至Q2起点，仿佛行业从未发生过涨价。但现实是：涨价逻辑已从周期复苏转向AI技术迭代驱动的深水区，Q3将迎来基本面与技术落地的双击。🌹#涨价链为何具有持续性？#CSP巨头资本开支不减&...
CPB方向强势反弹 ，关注CCL和树脂布局厂家。
一、中游 M9 CCL 核心生产厂商1。生益科技（600183）中国大陆唯一通过英伟达 M9 级认证并实现大规模稳定供货的覆铜板龙头，全球第二大 CCL 厂商，为英伟达 VR200 平台核心基材供应商。公司具备完整的特种树脂自主合成能力，覆盖环氧树脂、碳氢树脂、PPO 树脂全体系，M9 产品采用碳氢 + PPO 复配路线，核心树脂部分自研自产，向上游化...
本社第一家挖掘的暗含芯片股权—醋化股份
一、公司主营业务- 主营：醋酸衍生物、吡啶衍生物类精细化工品- 核心产品：山梨酸（钾）、脱氢乙酸（钠）、安赛蜜、乙酰乙酸酯、双乙烯酮、氰基吡啶等- 应用：食品/饲料防腐、医药/农药中间体、染料中间体醋化股份 → 南通新兴产业基金（持股约4.98%）二、南通战新/新兴母基金 直投/合作投的芯片类公司（“南通新兴产业基金”属于这一大类）1. 盛合...
6.10个股信息差（4000收费站）
盘中段子汇总海外库存仅撑到6月底 国内六氟化钨迎“黄金窗口”（中船特气、和远气体、昊华科技、雅克科技、杭氧股份、滨化股份等）工信部：到2028年人工智能与信息通信初步构建融合互促的创新发展格局英伟达下调Vera CPU搭载容量 凸显LPDRAM供给缺口难以缓解 且中长期需求呈上扬趋势外交部回应美伊局势：相关各方应尽早实现全面持久停火中国信通院数据显示,...