工信部发布《信息通信行业发展“十五五”规划》，A股6G与光纤产业链核心标的梳理
A股6G与光纤产业链核心标的梳理9月8日早盘，A股6G与光纤光缆概念板块出现结构性行情，杭电股份、华脉科技、三孚股份、武汉凡谷、通宇通讯等10只标的封死涨停，市场对通信基础设施建设的景气预期持续升温。本次行情的核心驱动因素，来自工业和信息化部正式印发的《信息通信行业发展“十五五”规划》。规划明确两大核心产业方向：其一，强化关键核心技术攻关，加快6G核心...
中国移动集采缺口验证供需紧平衡：光纤产业链景气度远超市场预期
近日，中国移动2026-2027年普通光缆集采开标，总招标额70.998亿元，18家主体入围中标候选人，17家顶格报价，光纤含税结算价近83元/芯公里，超市场预期；即便提价至近年高位，头部厂商承诺供给仍未覆盖6922万芯公里总需求，直接验证全球光纤光缆产业处于历史级高景气区间。当前光纤行业增长逻辑已脱离传统电信建设周期，进入AI算力基建主导的全新成长阶...
景气度堪比六氟化钨的材料---高纯四氯化硅。
四氯化硅主要用于光纤行业生产光纤预制棒及人造石英，现在它的景气度堪比六氟化钨。算力基建+5G升级双轮拉动光纤需求，光纤预制棒核心原料高纯四氯化硅供给刚性紧缺，长协价格年内大涨八成，行业进入持续性涨价周期；去年最低1.2万/吨，现在多少，最高的9N光纤级高纯四氯化硅散单已经9万以上了，大涨了650%以上。江瀚新材:公司双高纯产品矩阵，光纤+半导体两条成长...
光纤材料：光棒涨550%、锗飙5倍，谁在为AI的数万公里光纤买单？
2026年全球光纤材料产业步入超级景气周期。供给端，光棒扩产周期18-24个月形成刚性约束；需求端，AI数据中心集群建设催化光纤需求井喷——2025年数据中心光纤需求同比劲增75.9%（CRU），2026年全球光纤供需缺口1.8亿芯公里，缺口率16.4%。A2类高端光棒报价从2025年初22-30元/等效芯公里飙升至160元，涨幅近550%，普通G.6...