喝可乐吧
美东时间周二（7月28日），可口可乐公司公布了超出华尔街预期的二季度财报，并上调了全年业绩指引。受强劲财报提振，可口可乐周二美股盘初涨超7%，股价突破90美元，创历史新高。财报显示，可口可乐Q2可比营收达到133.7亿美元，同比增长约6%，高于分析师平均预期的131.6亿美元；净利润为44.3亿美元，合每股1.03美元，高于上年同期的38.1亿美元和每...
家居装饰转型，下一个爱丽家居
老登转型科技是当下最暴利最有预期差的方向。行云科技以前叫有棵树，是家居装饰行业，转型做算力成了10倍大牛股。最近的爱丽家居也是家居装饰行业，收购存储测试设备转型。从这里可以发现家居装饰行业转型科技是一个普遍的出路，也是我们社会产业转型的一个缩影，符合时代潮流。再看市场行情来看，目前科技下跌，老登上涨，市场资金偏好老登低位票，但就在这种情况下行云科技还是...
MLCC——当前最像去年的存储，不断量价齐升仍改变不了产能交付周期长，两年大周期
今年（已兑现）：从2–3月“预期—落地”的一线涨价，到6月BB Ratio与出货创新高，当前（兑现中）：7月“二次议价+长单签署”，年内催化沿“价格重估—结构挤占—交期拉长—锁量确认”的链路逐段兑现。未来（待兑现）：2026Q3起Rubin/ASIC集中放量与LTA重定价共振、2027H2扩产落地的时间窗将决定“量价—斜率—利润”的峰值区间；若上游粉体...
MLCC铲子股，当前位置值博率拉满
昨天写的游戏（巨人涨停）和昨天写的染料都迎来了大涨，继续挖掘好逻辑。很多板块的逻辑已经变化，MLCC的逻辑仍然没有变化，7月大回调后近期龙头厂家持续涨价和签订长协，很像去年的存储。7月23日三星电机与大客户签MLCC长期供应协议7月24日三星电机拟8月对MLCC普涨30%7月27日 三星电机获2亿美元AI服务器MLCC长单7月27日，日本MLCC大厂太...